Мировое хозяйство – продукт национальных экономик стран мира, т.е. Мир.хоз-во – совокупность нац. экономик всех стран мира. Фактически понятие Мир.хоз-во = понятию Мир. Экономика

Мировая экономика развивается на основе Международных экономических отношений, таким образом МЭО – это предпосылка, фундамент образования мирового хозяйства

МЭО – это связи между хозяйствующими субъектами различных стран мира. Т.о. – МЭО – это отношения между хозяйствующими субъектами для получения прибыли.

Субъект МЭО – активный участник, чья деятельность связана с извлечением прибыли.

К числу субъектов относятся:

- индивидуальный предприниматель (физ.лицо, осуществляющее комерч. Деятельность без образования юр.лица) – является незначительным участником МЭО

- объединения лиц – фирмы, компании, предприятия, включая ТНК и ФПГ. Предприятия занимаются производственной деятельностью. Турист. фирма – оказание услуг. ТНК – транснациональная корпорация, возглавляемая материнской компанией, управляющей подразделениями (филиалы, дочерние компании, ассоциированные компании). Цель такого деления – дешевый доступ к местным ресурсам

Филиал – 100% капитала принадлежит материнской компании. Он не самостоятелен, полностью зависит от материнской компании.

В рамках дочерней компании – контрольный пакет акций принадлежит материнской компании. Может иметь другое название (отличное от материнской).

Ассоциированные компании – материнской компании принадлежит не менее контрольного пакета акций. Обладает самостоятельностью

Существую 2 типа материнских компаний:

- мат. компании осуществляющие деятельность идентичную деятельности подразделений (промышленный холдинг)

МК

банк

- мат. компании занимающиеся только координацией и управлением деятельностью

ФПГ – финансово-промышленная группа

подразделения

Отличие ФПГ от ТНК – во главе стоит банк и материнская компания.

Банк отмывает грязные деньги через официальные зоны, а также финансирует и кредитует подразделения ФПГ.

Практически ВСЕ ТНК России – это ФПГ, только заувалированные

- Государство. Один из основных участников – обладает огромными возможностями (национализация собственности, монополии), является владельцем объектов промышленности (нефть, газ, уголь).

- Региональные интеграционные объединения - объединения экономик нескольких стран для взаимовыгодного сотрудничества.

- Международные экономические организации : ВТО, МВФ, Всемирный Банк и т.д. – решают глобальные экономические задачи

Объекты МЭО:

Это перемещаемые через государственную таможенную границу вещественные и невещественные объеты.

1. Товары

2. Услуги

3. Знания о специфике производственного или бытового процесса (ноу-хау)

4. Информация, в т.ч. конъюнктурная информация.

5. Технологии (промышленные образцы, схемы оборудования и др.)

6. Рабочая сила

7. Капитал (всегда ищет наиболее благоприятной сферы своего применения)

ФОРМЫ МЭО

1. Мировая торговля (товарами и услугами), при этом, торговля услугами – знаковое явление, источник мирового финансового кризиса

2. Межд. обмен технологиями (подвид межд. торговли услугами )

3. Межд. миграция рабочей силы

4. Международное движение капитала (К – самовозрастающая стоимость

5. Международные валютные кредитные и финансовые отношения

6. Совместное решение глобальных проблем (экономич., освоение космоса, разоружение)

7. Деятельность международных экономических организаций

8. Международная специализация и кооперация труда

В.3. Международное разделение труда

Фундамент МЭО – это МРТ. МРТ – ориентация страны на выпуск той продукции по которой у нее есть конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества (стратегия цены, качества, диверсификации – т.е. узкой направленности )

Виды МРТ: 1. Общее, 2. Частное, 3. Единичное

Такая классификация – своего рода эволюция

1. Общее (отраслевая специализация – например гипертрофированно развитая сфера туризма, а прочие сферы неразвиты, т.е. развит 1 сегмент в ущерб другим).

2. Частное – предметная специализация

3. Единичная - включает поузловую, подетальную и технологическую специализацию (специализация на определенной стадии производства)

Формы:

1. Межд. специализация

2. Межд. кооперация

Межд. специализация – это концентрация предприятия на выпуске однородной продукции. Включает в себя:

- межотраслевую специализацию – развитие одних отраслей промышленности в ущерб другим

- внутриотраслевую специализацию- специализация предприятий в рамках данной отрасли.

Международная кооперация – это объединение усилий резидентов различных стран в производственной, бытовой сфере, а также в области НИОКР.

Виды МК:

- подрядная кооперация - поручение услуг по подряду нерезиденту

- совместное производство - объед. производственных усилий самост. компаний, например в условиях кризиса

- совместное предприятие - объед. производственных усилий и создание нового юр.лица

- договорная специализация - заключение договора с целью устранения дублирования выполняемых контрагентами обязанностей)

- стратегический альянс - сотрудничество не только в производственной и бытовых сферах, но и в сферах НИОКР.

Преимущества стратегического альянса:

1 объединение имеющихся ресурсов,

2.снижение стоимости проведенния НИОКР

3. возможность создания развитых конкурентных преимуществ

4. повышение эффективности управления и проведения процесса.

- деятельность ТНК и ФПГ

В.4. Глобализация (от слова «global»- всеобщий – возникает в конце 80-хх годов 2-го века)

Толчком к развитию Глобализации явилось формирование нового информационного общества. Предтеча Глобализации является интернационализация (от слова international) – процесса возникновения взаимосвязей и взаимозависимости между экономиками развитых стран мира.

Интернационализация началась после второй мировой войны. После появления Интернационализации Глобализация получила толчок к своему активному развитию. Фундамент Г – это И. Для разворачивания процессов Г необходима либерализация внешнеэкономических связей.

Глобализация – процесс дальнейшего деления, усложнения взаимосвязей и взаимозависимостей между национальными экономиками различных стран мира.

Максимальные дивиденды от Г получают страны «золотого миллиарда» (США, ЕВРОПА)

Ввиду противоречий процесса глобализации появились антиглобалисты и альтерглобалисты.

Лекция №2

Тема: Внешняя торговля и мировые товарные рынки

В.5. Мировой рынок.

Рынок – механизм взаимодействия спроса и предложения

Функции рынка:

1. Посредническая – рынок всегда выступает посредником между продавцом и покупателем. Это механизм взаимодействия продавца и покупателя

2. Информирующая – рынок информирует потребителя и производителя

3. Ценообразующая – одна из основных – рынок приводит к образованию цены, т.е. компромиссного решения продавца и покупателя

4. Стимулирующая – Рынок стимулирует комбинированный эффект экономических агентов

5. Регулирующая – Р стимулирует экономические отношения

6. Санирующие (санация - очищение) – очищает от неэффективных экономических агентов. Выживают сильнейшие.

Классификация рынков по территориальному признаку:

-внутренний (сколько производится, столько и потребляется, за рубеж ничего не идет, не связан с импортно-экспортными операциями)

- национальный (внутренний рынок +экспорт и импорт)

- международный (нац. Рынок РФ, США и т.д. – т.е. совокупность Рынков стран мира)

-мировой (более систематичное понятие, объединяющие нац.рынки всех стран мира на основе глобализации )

В зависимости от назначения объекта мирового рынка выделяют

1. Мировой товарный рынок

2. Мировой финансовый рынок

3. Мирровой валютный рынок

4. Мировой рынок рабочей силы

5. Мировой рынок капитала и т.д.

В зависимости от соответствия действующему законодательству выделяют:

1. Легальный

2. Нелегальный

Нелегальный включает в себя:

2.1 Легальный но не регистрируемый сегмент (работа после окончания раб.смены)

2.2 Нелегальный не регистрируемый сегмент (торговля оружием проституция..)

С точки зрения концентрации производства выделяют:

Рынок совершенной конкуренции,

Рынок несовершенной конкуренции (монополия, олигополия)

Для мирового рынка характерна цикличность развития . Экономический цикл – это последовательная смена стадий развития экономики. Всего существуют 4 стадии

кризис

депрессия

оживление

подъём

Кризис – сокращение производства, снижение инфляции, рост безработицы

Депрессия – нулевая стабильность уровня производства, стабильный уровень безработицы, инфляции, производство использует антикризисную политику Девиз «Stop and Go».

Оживление - рост объема производства, уровень занятости, рост инфляции

Подъем – дальнейший рост производства, спроса, инфляции.

Циклы

Самый известный – цикл или Большие волны Кондратьева – общая продолжительность – 30-35 лет, в основе – научно-технический прогресс.

В.6 Конъюктура мирового рынка, его исследование, прогнозирование

Конъюктрура – текущее состояние рынка. В зависимости от уровня К выделяют:

Общехозяйственная – региональная - страновая - отраслевая - К. отдельного предприятия – к отдельного товара или услуги. !!! Все уровни взаимосвязаны !!!

На конъектуру влияют факторы – конъюктурообразующие. Их достаточно много (политические решения США, введение Эмбарго против РФ и т.д.) их классификация:

1. Постоянные и переменные (сезонность в отношении некоторых видов товаров)

2. Краткосрочные, среднесрочные

Ситуация гистерезиса – ситуация когда краткосрочные факторы оказывают длительное влияние на экономику (Пример – ураган «Катрина» в США, уничтоживший инфраструктуру добычи нефти)

Конъюктуру необходимо изучать и прогнозировать.

При исследование Конъюктуры мирового рынка используются следующие виды информации:

1. Первичная (доступ к ней не ограничен, это, например, результаты анализа мировых экономических организаций – МВФ и др.) – основной признак долговременнлсть

2. Коммерческая (данные отчетности предприятия)

3. Вторичная (получена самим исследователем, результат его работы )

4. Синдикативная и др

5. Секретная информация – доступ к ней ограничен

Самое главное при осуществлении исследовании Конъектуры мирового рынка – вывести тренд (тенденция).

Прогнозирование Конъюктуры Мирового рынка само по себе не может быть очень точным, однако это лучше чем ничего.

Существует несколько методов исследования:

1. Экстраполяция – делается предположение, что тенденция продолжится в будущем, т.е. предполагается возможность переноса выводов с одной части на другую или же с одного временного отрезка на другой.

Пространственная экстраполяция – в случае переноса выводов с одной части на другую. Пример: цены на молоко понижаются, мы делаем предположение, что цены упадут также на яйца, творог и т.д.

Временная - тоже самое только с одного временного отрезка на другой

2. Экономико-математическое моделирование с использованием компьютерных технологий. Существуют как оптимистические так и пессимистические модели

3. Экспертные оценки – высказывание авторитетного мнения по рассматриваемой проблематике. Существуют как индивидуальные, так и коллективные экспертные оценки (метод «мозгового штурма», «адвоката дьявола»)

4. Балансовый метод – применяется только в области сельского хозяйства

Верификация прогнозов – проверка его достоверности, точности и всеохватности прогноза.

Конъектура – это не объект исследования, а объект воздействия

В.7 Ценообразование на мировых товарных рынках разных типов

Цена – категория имеющая денежное содержание (выражение). Цена – компромиссное решение, достигнутое в ходе взаимодействия продавца и покупателя. Это сумма, за которую продавец хотел бы продать товар или услугу, а покупатель готов ее купить.

Функции цены:

1. Учетная – цена всегда учитывает любые издержки производителя

2. Стимулирующая (высокая цена стимулирует производителя к ведению экономической деятельности)

3. Эффективное распределение производства и другие функции

Мировые цены обслуживают международный товарооборот и должны отвечать определенным критериям. Мировой товарный рынок опосредует крупные, регулярные сделки между иностранными продавцами и покупателями и сделки осуществляемые в мировых товарных центрах, имеющих организационное и правовое оформление.

Специфика ценообразования зависит от ценообразования отрасли производства

Рынок совершенной конкуренции:

Вход и выход с рынка свободен

Индекс рыночной власти производителя равен нолю

Соответствие спроса и предложения свободны от вмешательства государства

Монополия: производитель один, продукция уникальна, вход и выход заблокирован.

Существуют так называемые естественные монополии. Антимонопольное регулирование проводится только в государственных компаниях. Проведение политики ценовой дискриминации

Монопсония - то же самое что и монополия, только существует не 1 продавец, а лишь 1 покупатель, вход и выход не ограничен, продукция взаимозаменяема. (например покупка государством оружия).

Олигополия – число продавцов не больше 10, продукция частично взаимозаменяема. Пример - олигополия в области автомобилестроения, на мировом уровне – ОПЕК

Монополистическая конкуренция – существует крупный производитель и несколько маленьких. Продукция частично взаимозаменяема. Вход и выход не ограничен.

Лекция №3

В.8. Тема: Международная торговля товарами.

Торговля – это транзакция, связанная с реализацией товаров и услуг. Транзакция – это сделка. Объект торговли – товары и услуги. Товары имеют материальное вещественное выражение. Для него характерны определенные требования качества.

Технологии – это разновидность услуг, т.е.информационных услуг.

Разновидности торговли:

1. Оптовая – т.е. связанная с дальнейшей перепродажей или продажей товара для коммерческого использования

2. Розничная – торговля товарами для личного семейного некоммерческого использования. Конечный потребитель – домашнее хозяйство (для себя, семьи, некоммерческое использование)

3. Оптово-розничная – реализация продукции в оптовых и розничных целях.

Внешняя торговля – торговля страны с другими странами. Основные критерии внешней торговли:

- Внешнеторговое сальдо – соотношение экспорта и импорта.

- Внешний торговый товарооборот – поток экспорта + импорта. Чем больше –тем эффективнее внешний товарный оборот страны. Если преобладает экспорт – то товарооборот является экспортноориентированным, если импорт – импортноориентированным. Угроза продовольственной безопасности возникает, если доля импорта превышает 20 %

Совокупность товарооборотов всех стран мира образует международную торговлю.

Внешняя торговля представлена 2-мя противоположными потоками:

- экспорт (вывоз продукции подвергшейся существенной переработке или сырья, материалов и прочих объектов Мировой торговли)

- импорт (ввоз продукции с целью последующей реализации и потребления )

- сопутствующие потоки – реэкспорт (вывоз раннее ввезенного) и реимпорт (ввоз раннее вывезенного).

Теоретически совокупный мировой экспорт должен быть равен импорту. На практике импорт больше, т.к. импорт рассчитывается в ценах CIF, а экспорт в ценах FOB (Free on board). Цены CIF больше цен FOB (на величину страхования и перевозки).

Внешняя торговля любой страны может рассчитываться как в национальной валюте, так и в $ США.

Принято выделять:

1. Номинальную величину внешнеторгового оборота (отражает внешнеторговый оборот с учетом девальвации национальной валюты и инфляционного давления)

2. Реальную величину (рассчитывается будучи очищенным от девальвации и инфляционного давления в ценах базисного года).

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ

Ведущие экспортеры и импортеры мировой торговли:

1) Ведущие экспортеры – германия, китай, США, япония, нидерланды, Франция, италия, бельгия, РФ, великобритания.

2) Ведущие импортеры – США, германия, китай, япония, франция, великобритания, нидерланды, бельгия, Россия на 17 месте.

Влияние внешней торговли на экономическую безопасность страны:

Экономическая безопасность – обеспечение условий для устойчивого развития национальной экономики.

Устойчивое развитие – экономический рост, т.е.обеспечение расширяющегося производства.

Принято выделять:

- нац.экономическая безопасность (обеспечение за счет внутренних факторов производства)

- международная экономическая безопасность (как внутр, так и внешняя)

Внутренние факторы:

- облигации внутр.валютного займа

- субсидирование государства

- государственное частное партнерство

Внешние факторы:

- прямые иностранные инвестиции

Сбалансированная структура внешней торговли является одним из опорных столбов международной экономической безопасности.

Сбалансированность:

- высокая доля экспорта

- низкий уровень импортной зависимости

- благоприятная внешнеторговая конъюнктура.

В. 9 Государственное регулирование внешней торговли

- это совокупность мер административного, правового и контролирующего характера, связанных на воздействие на внешнюю торговлю.

2 тенденции государственного регулирования:

1. Протекционизм – использование широких мер гос.поддержки, защита государством национального производства от импортной экспансии и меры по их поддержке.

2. Либерализация – снижение степени гос.влияния во внешней торговле.

Меры государственного регулирования внешней торговли:

- таможенно-тарифное (использование таможенных пошлин, механизм таможенного обложения и тарифов)

Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый при пересечении таможенной границы страны, может быть экспортной и импортной.

Тариф бывает: одноколонный (для всех стран одна ставка), двухколонный (базовая и минимальная ставка), многоколонная (базовая, минимальная и др.)

Меры:

- квотирование

- лицензирование

- тех.требования и стандарты

- административные формальности и таможенные процедуры

- гос.регулирование внешней торговли

- требование о импорт.депозите.

В. 10 ВТО

Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО) (англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — международная организация, созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации.

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. ВТО строит свою деятельность исходя из решений, принятых в 1986—1994 годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних договоренностей ГАТТ. Обсуждения проблем и принятие решений по глобальным проблемам либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли проходят в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды). К настоящему времени проведено 8 раундов таких переговоров, включая Уругвайский, а в 2001 году стартовал девятый в Дохе, Катар.

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария.

Глава ВТО (генеральный директор) — Паскаль Лами.

На июль 2008 г. в ВТО состояло 153 страны. Каждая из них обязана предоставлять другим членам организации режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Правила ВТО предусматривают ряд льгот для развивающихся стран. В настоящее время развивающиеся страны — члены ВТО имеют (в среднем) более высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих рынков по сравнению с развитыми. Тем не менее, в абсолютном выражении общий размер таможенно-тарифных санкций в развитых странах гораздо выше, вследствие чего доступ на рынки высокопередельной продукции с развивающихся стран серьёзно ограничен.

Правила ВТО регулируют только торгово-экономические вопросы. Попытки США и ряда европейских стран начать дискуссию касательно условий труда (что позволило бы считать недостаточную законодательную защиту работников в качестве «нелегитимного» конкурентного преимущества) были отвергнуты из-за протестов развивающихся стран, поскольку такие меры, в конечном счёте, ещё больше усугубят положение трудящихся в связи с сокращением рабочих мест, снижением доходов и уровня конкурентоспособности.

Организационная структура ВТО

Официальным высшим органом организации является Министерская Конференция ВТО, которая собирается не реже, чем один раз в два года. За время существования ВТО было проведено шесть таких конференций, практически каждая из которых сопровождалась активными протестами со стороны противников глобализации. Текущие задачи организации между конференциями возложены на Генеральный Совет ВТО, собирающийся несколько раз в год в Женеве. В подчинении Совета состоит специальная комиссия по наблюдению за торговой политикой стран-участниц, призванная следить за выполнением ими своих обязательств в рамках ВТО. Кроме общих исполнительных функций, Генеральный Совет руководит еще несколькими комиссиями, созданными на основании заключенных в рамках ВТО соглашений. Самыми важными из них являются: Совет по товарной торговле (так называемый Совет-ГАТТ), Совет по торговле услугами и Совет по вопросам торговых аспектов прав интеллектуальной собственности. Кроме того, в подчинении Генерального Совета состоит множество других комитетов и рабочих групп, призванных снабжать высшие органы ВТО информацией о развивающихся странах, бюджетной политике, финансово-бюджетных вопросах и т. д.

Во главе организации стоит Генеральный Директор с соответствующим подчиненным ему секретариатом.

Комиссия по урегулированию споров

Одним из важнейших инструментов урегулирования возникающих между странами-участницами споров в рамках ВТО является Комиссия по урегулированию споров (DSB) — квазисудебный орган, призванный беспристрастно и быстро разрешать разногласия между сторонами. За истекшие после основания ВТО годы Комиссия была вынуждена много раз решать сложные, нередко достаточно политизированные торговые проблемы между влиятельными странами — участницами ВТО. Многие решения Комиссии за истекшие годы воспринимаются неоднозначно. Большую озабоченность у активистов защиты окружающей среды вызывают, например, чрезмерная, по их мнению, поддержка принципа свободной торговли между странами в ущерб интересам окружающей среды.

Россия и ВТО

В 1986 году СССР обратился с заявкой о получении статуса наблюдателя в Уругвайском раунде переговоров с целью последующего присоединения к ГАТТ. США, однако, отклонили эту заявку, мотивировав это тем, что СССР является страной с плановой экономикой, что несовместимо с принципами свободной торговли. Только в 1990 году СССР смог получить статус наблюдателя.

В 1993 году уже Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к ГАТТ. В 1995 году начались переговоры по вступлению России в ВТО.

Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем. Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Самыми сложными были переговоры с США, которые велись в течение шести лет. Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, поставок в РФ сельскохозяйственной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности (в частности закрытие сайта Allofmp3.com[1]). Россия и США подписали протокол о присоединении РФ к ВТО 20 ноября 2006 года. Подписание произошло в рамках сессии Азиатско-Тихоокеанского форума в Ханое (Вьетнам).

На сегодняшний день Грузия остается единственной страной, выступающей против вступления России в ВТО. Однако Грузия не входит в рабочую группу по присоединению России к организации и не может в одностороннем порядке блокировать вступление России в ВТО. По состоянию на октябрь 2008 года, России необходимо провести лишь многосторонние переговоры, для того чтобы вступить в организацию.

Вступление России в ВТО было отложено на неопределённый срок в августе 2008 года в связи с обострением ситуации на Кавказе [2]. Однако события на Кавказе являются далеко не самой главной проблемой для вступления России. В сентябре 2008 года группа министров финансов стран Евросоюза обратилась к России с советом «побыстрее вступить в организацию», однако получили ответ, что Россия вряд ли станет членом ВТО до середины 2009 года.

Вступление России во Всемирную торговую организацию постоянно откладывается ещё и из-за необходимости подготовиться к ВТО, чтобы потери от присоединения значительно снизились, а выгоды возросли. Осложнил вступление ВТО и начавшийся в мире финансовый кризис, заставивший множество стран задуматься не о свободной торговле, а, наоборот, о жестком регулировании своих экономик.

В июне 2009 года на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС в Москве премьер-министр России Путин В.В. сделал официальное заявление о прекращении индивидуальных переговоров по присоединению России к ВТО. Одновременно он объявил, что в переговорах по вступлению в ВТО с 1 января 2010 года Россия будет участвовать в рамках (от лица) единого Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 21 октября 2009 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявлял, что Россия, Белоруссия и Казахстан будут вступать в ВТО одновременно и на согласованных условиях.

Основная идея – либерализация торговли.

Цель – обеспечение свободной, справедливой, прозрачной торговли между странами-участницами.

Государственное регулирование ВТ

1950-1960 – преобладает либерализм – уменьшение величин таможенных пошлин.

1970-1980 – протекционизм.

Появились новые средства протекционной защиты:

1. Региональный уровень – льготный режим налогооблажения одной группе стран в противовес другим. Замкнутые экономические группировки развивающихся стран Азии, Африки и Лат.америки.

2. Глобальный уровень – «развязывающиеся оговорки», позволяющие повышать таможенные пошлины в случае нанесения значительного ущерба нац.промышленности, пострадавшей от импорта иностранных товаров), также количественные ограничения.

Существование протекционизма и либерализма в области импорта дополняется модификацией программ государственного стимулирования экспорта.

НИОКР, наукоемкие товары – косвенная гос.помощь (финансовая помощь)

Материалоемкие товары, обладающие большой стоимостью – прямая государственная помощь.

С\х товары из ЕС – прямое субсидирование.

Экспортное кредитование и страхование экспортных поставок не осуждается (фиксируется).

ГАТТ – (генеральное соглашение по торговле и тарифам), Женева, 1947 г.

Проект МТО – (международная торговая организация) – не ратифицирован.

ГАТТ:

- недискриминация, режим наиболее благоприятствования

- неприменение количественных ограничений в целях защиты национального рынка (только пошлиной)

- взаимность в предоставлении торговых уступок, связанных с расширением доступа товаров и услуг на рынках стран – участниц.

- разрешение споров совместно.

- ведение внешнеторговых операций на частно-правовой основе.

8 раундов:

1-5 – снижение таможенных тарифов

6 – Кеннеди раунд 1964-1967 снижение тарифов, разработка антидемпингового кодекса.

7 – Токио раунд 1973-1979 – снижение тарифов, расширяющих и усиливающих компетенцию ГАТТ в области нетарифных барьеров

8 – Уругвай, 1986-1994 – снижение ТТ, совершенствование механизмов ГАТТ, соглашение о союзе ГАТТ, разработка ГАТС (генеральное соглашение по торговле услугами)

- снижение ТТ (на ряд товаров – ликвидация)

- либерализация и координация торговли отдельных видов промтоваров (текстиль, одежда)

- ликвидация субсидирования и сокращение на 30-40 процентов экспорт. пошлин и производство субсидий на с\х товары.

- «законные» субсидии – с 1995 года.

- ВТО – 153 страны, 30 наблюдателей

- спецучреждения ООН

- 96 проц.мировой торговли – страны ВТО.

Лекция №4

В. 11-12 Тема: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

- услуги, связанные с внешней торговлей, кот.включают дополнительные издержки по товарам, морскому и другому транспорту и страхование.

- услуги, связанные с обменом технологиями, в т.ч. капитальное строительство, тех.сотрудничество, управленческие услуги.

- путешествия, в котор.входят поступления и доходы по туризму и деловым поездкам.

- банковские расходы – платежи, связанные с доходами на капитал

- зарплата и другие трудовые доходы.

Все это платежи по нетоварным коммерческим сделкам, заключающиеся между гражданами двух и более стран и отражаемых в платежных балансах.

Согласно междунар. стандартам классификации ООН по промышленности УСЛУГИ – это неторгуемый товар, т.е. потребляется в той же стране, где произведены и не перемещаются из нее.

- коммунальные услуги и строительство

- оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы, турбазы и кемпинги.

- транспортировка, хранение и связь, финансовое посредничество.

- оборона и соц.услуги.

- образование, здравоохранение, общественные работы.

- прочие коммунальные, соц.и личные.

Особый вид – информационные и консалтинговые услуги.

Осуществляется через учреждения коммерческого присутствия (дочки, филиалы, представительства), а также путем перемещения потребителя услуги в страну размещения учреждений или предприятий, его предоставляющего.

ГАТС классифцирует:

1) Трансграничная торговля – 41 % (2003)

2) Потребление за рубежом – 20%

3) Коммерческое присутствие – 38%

4) Перемещение физ.лиц для оказания услуги – 1%

Торговля услугами растет в 2 раза быстрее внешней торговли. Причины: рост степени мобильности, спутниковая связь и др), т.е. – технологический прогресс.

Наиболее развиты – туризм и транспорт.

СПЕЦИФИКА РЫНКА УСЛУГ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ранее – поле деятельности мелких и средних фирм

Бум – появление ТНК, создали глобальную систему передачи информации, следует – рост сферы международных услуг, которые стали составляющим элементом внутрипроизводственной деятельности фирмы.

Появление ТНК – Банки стали выпускать кредитные карточки, выполнять функции транснациональных агентств.

Это повлекло необходимость регулирования рынка услуг на международном, региональном, отраслевом уровнях.

Отраслевой уровень - специализированные межправительственные организации

ИКАО – организация международной гражданской авиации (унификация правил полетов и эксплуатации воздушного транспорта, аэродромов, аэронавигационных средств)

ИМО – международная морская организация

ВТО – всемирная туристическая организация (нормы и стандарты содержания гостиниц, ресторанов и т.д.)

Двусторонние договоры (особенно в сер.80-х) Д-р между США и Канадой – регулирование инвестиций в сфере услуг. Отдельные соглашения по туризму, услугам, коммуникации, ЭВМ. Также между США и Израилем.

Региональный – регулирование осуществляется в рамках интеграционных региональных соглашений. Например в ЕС сняты ограничения на взаимную торговлю товарами и услугами.

Глобальный – первоначально ГАТТ. Но в 80х гг по инициативе США сфера деятельности ГАТТ расширена;

С 1970х годов – торговля услугами – официальный предмет переговоров в рамках ГАТТ.

США: те же правила, что и для товаров (недискриминация, нац.режим, транспарентность, неприменение нац.законов в ущерб иностранным производителям.

Проблема: так как потребление услуги и ее производство одновременно, то регулирование условий производства услуг означает регулирование условий инвестирования.

ГАТТ в области инвестирования использует национальные режимы по отношению к иностранным фирмам, т.е. предоставляет им те же права, что и нац.производителям.

Таким образм США, проводя дерегулирование своего Рынка Услуг обязаны не предъявлять аналогичных требований к иностранным партнерам. кот.сохраняют свой льготный режим для собственных национальных фирм.

Такое произошло в начале 80-х годов в амер-канадских отношениях в области транспорта. Проведя дерегулирование в области транспорта, американские компании вынуждены были конкурировать с иностранными на своем рынке, практически не имея выхода на канадский, где осущ.гос монополия.

1986 г – на 8 раунде в Уругвае достигнута договоренность о создании спец.группы и начале обсуждения вопросов ТУ на глобальном уровне. Переговоры о ТУ были вынесены за рамки ГАТТ. Результат: ГАТС. Сейчас ГАТС в рамках ВТО.

Таможенный Тариф состоит из трех компонентов:

- ставка (базовая, минимальная…)

- таможенной стоимости товаров и методов ее определения

- тарифных льгот, преференций и привилегий

Нетарифное регулирование:

- квота (ограничение по количеству) распространяется пропорционально

- лицензирование

- тех.требования и стандарты (экономические регламенты и др)

- административные формальности и таможенные процедуры

- гос.регулирование внешней торговли

- требование об импортном депозите

ВТО с 1995 года

- таможенная защита не изменилась

- расширилось число участников до 153

- расширилась сфера полномочий

- 2 соглашения в сфере телекоммуникаций, финансов.

Дохийский раунд – тупик в том, что всеобщая глобализация и либерализация невозможна.

Лекция 5-6

В.13 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в области внешней торговли услугами

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ

Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности

Статья 33. Внешняя торговля услугами

1. Внешняя торговля услугами осуществляется следующими способами:

1) с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства;

2) с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации;

3) на территории Российской Федерации иностранному заказчику услуг;

4) на территории иностранного государства российскому заказчику услуг;

5) российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутствия на территории иностранного государства, путем присутствия его или уполномоченных действовать от его имени лиц на территории иностранного государства;

6) иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутствия на территории Российской Федерации, путем присутствия его или уполномоченных действовать от его имени иностранных лиц на территории Российской Федерации;

7) российским исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на территории иностранного государства;

8) иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на территории Российской Федерации.

2. Если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, внешняя торговля услугами может быть ограничена путем введения запретов и ограничений, затрагивающих все или отдельные сектора услуг, в отношении способов оказания услуг на основании федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Статья 34. Национальный режим в отношении внешней торговли услугами

1. Если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении мер, затрагивающих внешнюю торговлю услугами, иностранным исполнителям услуг и оказываемым способами, указанными в пунктах 2, 4, 6 и 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона, услугам предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным российским исполнителям услуг и оказываемым ими на территории Российской Федерации услугам. Режим считается менее благоприятным, если он изменяет условия конкуренции в пользу российских исполнителей услуг или оказываемых ими на территории Российской Федерации услуг по сравнению с аналогичными иностранными исполнителями услуг или оказываемыми способами, указанными в пунктах 2, 4, 6 и 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона, услугами.

2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются к оказанию услуг (выполнению работ) для государственных или муниципальных нужд.

Статья 35. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю услугами и вводимые исходя из национальных интересов

1. Независимо от положений статьи 34 настоящего Федерального закона в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исходя из национальных интересов могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю услугами, если эти меры:

1) необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка;

2) необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

3) необходимы для выполнения международных обязательств Российской Федерации;

4) необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

5) необходимы для обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты прав и законных интересов инвесторов, вкладчиков, держателей полисов, исполнителей финансовых услуг;

6) направлены на обеспечение равного или эффективного установления или сбора налогов в отношении иностранных исполнителей услуг и (или) способов оказания услуг, указанных в пунктах 2, 4, 6 и 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона;

7) являются мерами по реализации положений договора об избежании двойного налогообложения;

8) необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих положениям настоящего Федерального закона нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся в том числе:

а) предотвращения и расследования преступлений, а также судопроизводства и исполнения судебных решений в отношении этих преступлений;

б) предотвращения недобросовестной практики или последствий невыполнения договоров, предметом которых является оказание услуг;

в) защиты от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц в отношении обработки и распространения сведений личного характера и защиты конфиденциальной информации о личности и личных счетах.

2. Меры, указанные в части 1 настоящей статьи, не должны приниматься или применяться способом, являющимся средством произвольной или необоснованной дискриминации государств, либо представлять собой скрытые ограничения внешней торговли услугами.

3. Положения части 2 настоящей статьи могут не применяться в отношении услуг, иностранных исполнителей услуг из иностранных государств или групп иностранных государств, с которыми у Российской Федерации нет взаимных договорных обязательств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый иным государствам или группам государств.

В.14 Международный обмен технологиями

Международный обмен технологиями приобретает все большее значение и выражается в различных формах.

Существуют основные виды технологий, которые участвуют в международном обмене:

1) сельскохозяйственные технологии – технологии по увеличению урожайности, разработка удобрений, повышение продуктивности в животноводстве;

2) промышленные технологии – технологии в сфере производства промышленных изделий и в смежных отраслях;

3) технологии управления – усовершенствование схем управления и контроля за предприятием, повышение эффективности его функционирования;

4) финансовые технологии – технологии в банковской сфере, страховой деятельности и все то, что связано с финансами;

5) маркетинговые технологии – наиболее быстрое и эффективное продвижение товара;

6) сервисные технологии – технологии в сфере услуг;

7) информационные технологии – они позволяют проводить операции с информацией (поиск, сбор, передача и т. д.) и сегодня становятся все важнее.

Для эффективного развития международного обмена технологиями требуются соответствующие условия: правовые (защита интеллектуальной собственности на территории иностранного государства), финансовые (кредитование, страхование, повышение эффективности схем финансовых расчетов), институциональные (наличие международных организаций, регулирующих международный обмен технологиями), инновационные (усовершенствование уже существующих технологий и их дальнейшая передача).

Особо остро в некоторых странах сейчас стоит проблема создания эффективной правовой системы защиты международного обмена технологиями, т. е. охраны прав интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность представляет собой нематериальные активы, права на результаты интеллектуального труда.

Права, возникающие по отношению к объектам интеллектуального труда, подразделяются на личные неимущественные и имущественные. Неимущественные права устанавливают только право авторства. А имущественные подразумевают права на их использование: выпуск продукции с помощью новой технологии, операции с материальными объектами, в которых воплощен интеллектуальный труд.

Еще не существует универсальных механизмов правовой защиты в этой области и правообладателю необходимо подтверждать свои права и в зарубежных странах. В то же время страны мира стремятся создать такую систему и заключают между собой ряд договоров, касающихся интеллектуальной собственности. Но это очень долгий процесс, так как он начался еще в XIX в. (Конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г.) и не завершился до сих пор.

Тем не менее правовая система защиты уже включает в себя ряд гарантий: патентную защиту в иностранном государстве, охрану авторских и смежных прав, товарных знаков фирм-производителей, лицензионную защиту, защиту от производителей, использующих недобросовестную конкуренцию, охрану коммерческой тайны и т. д.

Патент предоставляет своему обладателю защиту от коммерческого использования его изобретения другими лицами. Но в то же время это не дает правообладателю гарантию успеха в деле. Он не может никого заставить использовать свое изобретение, а для реализации его потенциала, как правило, необходим человек, способный обеспечить внедрение этого продукта интеллектуального труда в производство.

Обладатель интеллектуальной собственности может получить материальную выгоду от использования своего изобретения с помощью лицензии, которая дает право использования этой собственности другому лицу. При этом сохраняется право владения со стороны изобретателя. Лицензирование позволяет регулировать использование результатов интеллектуального труда. Таким образом, одни люди создают интеллектуальную собственность, а другие производят с ее помощью какой-либо продукт. Такая ситуация устраивает и тех и других, так как немногие люди смогли бы и создать что-нибудь необходимое для общества и одновременно эффективно это использовать. Существуют различные виды лицензий, выполняющие разные функции: полная лицензия (фактически это продажа патента, так как лицензиат получает все права на его использование), исключительная лицензия (лицензиат имеет ограниченные права на использование патента, и, как правило, это срок действия и территория), неисключительная лицензия, открытая лицензия (при обращении правообладателя в соответствующие учреждения дается право любому использовать данное изобретение), сублицензия (с согласия лицензиара лицензиат может предоставить лицензию третьим лицам).

И все же главная проблема в сфере интеллектуальной собственности – обеспечение соблюдения прав правообладателя. Многим странам мира удалось этого добиться, а что касается России, то нам необходимо еще многому научиться у других развитых стран. У нас не создано таких условий. Это, безусловно, наносит вред деловой репутации страны и подрывает к ней доверие не только в экономическом плане, но и в политическом. Поэтому государство должно уделять этой проблеме особое внимание и применять действенные меры по борьбе с нарушителями прав интеллектуальной собственности.

В.16 Тема: Международная миграция капитала и рабочей силы

Деньги – капитал – инвестиции

Деньги – всеобщий эквивалент стоимости. Они выступают как платежное средство, резервное средство образования сокровищ и тд.

Капитал – самовозрастающая стоимость

Движение капитала подразумевает долгосрочное и краткосрочное вложение капитала, то есть ИНВЕСТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ - вложение денежных ресурсов с целью самовозрастания, экономического роста. В рамках российского законодательства это реальные капиталовложения, то есть вложения в основные фонды. (видимо в этом заключается специфика РФ).

Виды капитала – капитал бывает основным и оборотным.

Оборотный капитал – это сырье, материалы, полуфабрикаты, электроэнергия, готовые изделия, производственные запасы (т.е. различные стадии производства конечной продукции) Срок амортизации не более 1 года;

Основной капитал – имеет большую привязанность, то есть то, что составляет экономический базис для производства – (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственные площади и т.д.). В его рамках организация производства. Срок амортизации как минимум 3 года

Инвестиции можно классифицировать (разделить) по некоторым признакам:

- по национальному признаку – национальные (в этих инвестициях экономика заинтересована в первую очередь) и иностранные.

С объемом иностранных инвестиций тесно связано понятие инвестиционный климат понимаемый как совокупность правовых, налоговых, финансовых и иных условий функционирования капитала на территории страны. Понятие инвестиционного климата следует отличать от инвестиционного имиджа – это субъективное восприятие инвестиционного климата другой страны. Следует отметить, что субъективность зависит от политических, экономических, социальных и других факторов. Чтобы не имело место субъективное восприятие страны существуют рейтинги. А инвестиционная привлекательность экономики определяется в первую очередь уровнем странового риска (риска страны). Страновой риск вычисляется мировыми агентствами (РФ на 123 – 126 месте).

Страновой риск определяется его компонентами:

- уровень политического риска;

- уровень инфляции;

- доступность краткосрочного кредитования (в РФ доступ к нему ограничен);

- доступность долгосрочного кредитования;

- проблема с обслуживанием внешнего дога.

По структурному признаку:

Прямые инвестиции – предполагает владение либо контроль пакета акции предприятия (долгосрочный интерес и это в основном частный капитал);
Портфельные – владение пакетом акций менее контрольного т.е. это вложение в ценные бумаги (владение неким «портфелем» ценных бумаг). Иногда называют «горячие деньги», то есть наблюдается быстрый приток капитала и быстрый его отток (на фондовом рынке). В Европе контрольный пакет акций – 25 – 30%, а в РФ – 50%. Уменьшение величины контрольного пакета до 20-30% способствует эффективности управления иностранными подразделениями.
Прочие – это те, что не входят ни в первую категорию ни во вторую (в РФ свыше 50%), то есть это кредиты и займы. В РФ более 50% так как банковская система 2-х уровневая первый уровень ЦБ, а второй коммерческие банки. Но ЦБ кредитует на жестких условиях, поэтому КБ вынуждены брать кредиты у иностранных банков.

Квазигосударственная задолженность (корпоративные долги) у всех серьезных ТНК в России, так как государство фактически гарант кредитных выплат и участвует в самих этих ТНК как совладелец – держатель пакетов акций. У РФ корпоративный долг 450 млрд. $

По структуре также можно выделять

Реальные инвестиции(прямые инвестиции) и финансовые (это портфельные и прочие инвестиции).

ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА. (На примере Прямых иностранных инвестиций ПИИ).

- поиск прибыли.

- удлинение жизненного цикла товара (предполагает возможность удешевления товара и переноса производства в другую страну с дешевой рабочей силой типа производство I-PHONE выносят из США).

- высокие экологические стандарты

- политические мотивы.

Цели портфельных инвестиций это извлечение спекулятивной прибыли. Прочих инвестиций – поиск прибыли и политические мотивы.

Последствия для страны-реципиента капитала:

- рост занятости;

- повышения технологического уровня за счет новых технологий;

- рост личного и общественного благосостояния

- обеспечение условий для расширенного воспроизводства (экономического роста)

- повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики.

Минус это приток ПИИ в стратегически важные отрасли (банковский сектор, коммуникации и другие).

Последствия притока краткосрочных инвестиций

- повышение уровня капитализации отечественных компаний

- получение спекулятивной прибыли владельцами акций, облигаций и других ценных бумаг.

Минус возможность оттока «горячих денег»

ПИФ – Паевой инвестиционный фонд управляют менеджеры, покупают портфели.

Последствия притока Прочих инвестиций:

- доступ к инвестиционным ресурсам иностранных банков

- получение прибыли иностранными банками в виде ссудного процента.

Официальная помощь развитию – это оказание финансовой, технической, продовольственной помощи развивающимся странам с целью преодоления их отставания в экономическом развитии. Финансовая помощь включает в себя дары, гранты, кредиты под льготные проценты либо беспроцентные кредиты.

Техническая помощь – помощь в виде обмена производственным опытом и научно-техническими достижениями (Как правило, это устаревшие технологии, но положительный момент заключается в том, что образовательный уровень все равно возрастает). Техническая помощь включает в себя – создание лабораторий, проведение совместных НИОКР, выезд специалистов из развитых стран.

- продовольственная помощь оказывается, к примеру, при стихийных бедствиях.

В. 17 Бегство, утечка капитала и борьба с отмыванием грязных денег.

Бегство капитала это нелегальный или полулегальный вывоз капитала в условиях роста уровня странового риска.

Способы нелегального и полулегального вывоза капитала:

Сокрытие валютной выручки
Недоперевод валютной выручки в полном объеме
Неэквивалентный бартерный объем (занижается экспортная стоимость и завышается импортная стоимость)
Необоснованные авансовые платежи
Контрабандный экспорт (например золото «Алтын» из Турции)
Вывоз капитала физическими лицами на кредитных карточках.

Способы противодействия утечке капитала.

Грязные деньги – доход полученный нелегальным или полулегальным способом.

На федеральном уровне (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
Объединение усилий финансовых разведок мира ЭГМОНД
Деятельность ФАФТ – Международная группа по борьбе с отмыванием «грязных денег».

Государственное регулирование международного движения капитала.

1. Заключение двухсторонних инвестиционных соглашений

2.Заключение соглашений об избегании двойного налогообложения.

3. Обеспечение гарантий для иностранных инвесторов от:

- национализации капитала

- репатриации

- предоставления национального режима

- «дедушкина» оговорка – иностранным инвесторам предоставляется гарантия, что в случае ухудшения условий для притока капитала в течении оговоренного срока условия определяющие функционирование иностранного капитала остаются неизменными в течении определенного периода.

4. Особый порядок решения инвестиционных споров (на основе Вашингтонской Конвенции 1965 года о порядке разрешения споров между иностранным инвестором и государством).

5. Гарантии предоставляемые иностранным инвесторам (Сеульская конвенция 1985 года)

6. Регулирование в рамках ВТО на основе ТРИМС соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер.

Классификация капитала по источнику:

- государственный (средства государственного бюджета которые уходят за рубеж или принимаются оттуда по решению либо правительства либо неправительственной делегации).

- частный (средства из негосударственных источников, коммерческих помещаемые или принимаемые оттуда частными лицами).

По характеру использования:

- предпринимательский (прямо или косвенно вкладывается в производство и связанны с получением того или иного объема прав на получение прибыли в форме дивиденда).

- ссудный (предоставление средств взаймы с целью получения процента. Предоставляется как из государственных, так и из частных источников).

По срокам капиталовложения делятся на долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные (вложения более чем на 1 год наиболее значимы капиталовложения так как к ним относятся предпринимательские вложения в форме прямых или портфельных инвестиции, ссуда капитала)

По целям можно разделить на прямые, портфельные, прочие (МВФ)

Также выделяют операции связанные с инвестициями

- Относятся к торговым инвестиционным мерам (trade related investment measures) TRIMS. Это маркетинговые, управленческие, технологические и прочие контракты, приводящие к появлению инвестиционных прав. Они не дают право собственности иностранцу, но дают право на систематическое получение дохода (роялти, рентс и другие).

- торговые меры относящиеся к инвестициям «Investment related trade measures IRTMs» С помощью таких мер создаются дополнительные стимулы для привлечения иностранных инвестиций

· меры по ограничению доступа (тарифные преграды, антидемпинговое регулирование, стимулирование свободной торговли и другие).

· Меры по продвижению экспорта (экспорт финансирования, совершенствование налоговых механизмов, экспортно-ориентированые промышленные зоны)

Кроме инвестиций существует лизинг и селенг инжуринг (страхование)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дало узкое определение инвестициям – трансграничное движение капитала и ресурсов с целью устроить прочные экономические отношения и получить право контроля над предприятием. Это определение критикуется.

Всемирный банк (соглашение об учреждении МИГА – многостороннего инвестиционного гарантийного агентства) - не только что было указанно выше но и имущество и имущественные права различных видов, инвестиции неакционерного типа (типа субконтракты, франчайзинг, лицензионные сделки, раздел продукции и т.д.).

Причины роста иностранных инвестиций:

- перестройка в мировом хозяйстве (ТНК ввозят не капитал, а производство. Во главе угла не только получение прибыли но и гарантирование длительного (постоянность) характера такого получения).

- воздействие государственного регулирования национальной экономики

- положение ПИИ (прямых иностранных инвестиций) закрепляется соответствующими международными соглашениями (двухсторонние инвестиционные соглашения(BIT), соглашение избежание двойного налогообложения (DDT)).

В таких документах конкретизируются трактовки и согласуются меры национальной политики по отдельным вопросам инвестиционной политики:

- определение «капиталовложения» («все виды активов» - «all kind of asset» и «все виды инвестиций»)

- право входа «the right of entry»(развитые страны) и «право допуска» - «the right of admission» (развивающиеся страны)

Факторы, обуславливающие приток иностранных инвестиций в развивающие страны.

- обострение конкурентной борьбы во многих отраслях заставляет искать пути повышения своей конкурентоспособности

- быстрорастущие страны с формирующимися рынками открывают перспективы для наращивания объем продаж, а также рационализация производства с целью использовать эффект экономики масштаба и снижать издержки производства.

- рост внимания к научно техническим знаниям и прогрессивных технологий.

Ведущим иностранные инвесторы в будущем будут наращивать инвестиции в производственные отрасли промышленности, а капиталовложения в недвижимость и финансовом обслуживании – сократятся. При этом приоритетом будет – создание за рубежом не производственных центров, а сетей распространения продукции. Кроме того, организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских бюро.

В. 18 ТЕМА МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

Международная миграция рабочей силы = перемещение трудовых ресурсов за пределы национальных таможенных территории страны с целью вступление в трудовые отношений с работодателями.

Трудовые ресурсы не однородны по своим характеристикам, часть из них использует свой интеллектю. и управленческие способности, а другая часть свои физические способности.

Миграция белых воротничков, то есть интеллектуалы, а также работники, которые работают своими руками.

Рабочую силу можно подразделить на

-высокооплачиваемых специалистов (цель *получение более высокого дохода *повышения уровня квалификации *движения по карьерной лекции)

-низкооплачиваемые специалистов (Цель получение более высокого дохода с возможным социальным пакетом). Социальный пакет не всегда присутствует (гастарбайтеры).

Участники международной миграции Рабочей силы:

- собственно работники, представители стран-доноров

- собственно работодатель, представитель страны-реципиента.

Международная миграция Рабочей силы представлена двумя разнонаправленными потоками:

Международная эмиграция (выезд за пределы национальных таможенных территорий страны рабочей силы с целью последующего трудоустройства)
Международная иммиграции (это въезд на национальную таможенную территорию страны рабочей силы с последующим трудоустройством).

Виды Международной миграции рабочей силы:

Безвозвратные – рабочая сила после того как покидает пределы национальных таможенных территорий получает возможность остаться на ПМЖ (чаще остаются высококвалифицированные работники, часто остаются не легально).
Временно-постоянные. Заключаются трудовые соглашения на определенный срок (2-3-4 года). Время пребывания РС жестко ограничено.
Сезонная. Касается в основном сельскохозяйственной сферы. Жестко определенный срок.
Маятниковая (пересечение национальных таможенных границ ежедневно). В РФ это не очень распространено, в Европе – широко.
Утечка мозгов. Выезд высококвалифицированной рабочей силы за рубеж. Иностранные компании «охотятся» за одаренными студентами в РФ.

Также принято выделять:

Легальная (получение всех необходимых разрешений).
Нелегальная – например, под видом туриста.

Последствия международной миграции рабочей силы.

Положительные моменты:

- для высококвалифицированных кадров: экономия на инвестиции в человеческий фактор, получение готового специалиста.

- для низкоквалифицированных кадров: обеспечивается занятость не престижных профессий, низкооплачиваемых, опасных и вредных работ; возможность эффективного перераспределения отечественных трудовых ресурсов из низкотехнических в высокотехнические области; использование иностранной рабочей силы в качестве амортизатора в случае неблагоприятных изменений конъюнктуры (в случае кризиса первых увольняют иностранцев); снижение издержек производства связанных с оплатой труда (гострабайтеры готовы работать за меньшие деньги). Это выгодный механизм снижения себестоимости продукции.

Отрицательные моменты:

Прежде всего, для низкой квалификации:

- рост социальной напряженности

- тенденции к укрупнению городов – миллиоников

- демографическое старение и тенденция к феминизации общества.

Последствия для страны-донора:

Положительные – валютные переводы,

Отрицательные – потеря высококвалифицированных специалистов(если речь идет об утечке мозгов).

В. 19 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

Государство обеспечивает:

- приток рабочей силы, в которой экономически нуждается

- ограничение притока (запрет) рабочей силы, в которой экономика не имеет потребности.

Для определения потребности экономики в рабочей силе тест на экономическую необходимость.

Меры государственного регулирования:

Требования к рабочей силе

– квалификация (диплом, проверка знаний, стаж работы на территории страны донора и реципиента);

- возрастной ценз (молодой здоровый красивый)

- состояние здоровья (психического, ВИЧ, СПИД).

- политические и социальные требования (чтобы не принадлежал к сектам, партиям тоталитарного толка, отсутствие судимости).

2. Запрет на въезд

3. Квота на въезд

4. Уплата пошлины на трудоустройство мигрантов

5. Преимущественный прием эмигрантов, осуществляющих инвестиции.

6. Программы реэмиграции (стимулирование выезда ранее въехавших работников).

7. Требование о местном компоненте (80% - россиян, 20% - понаехавших).

8. Дополнительный налог на предпринимателей, которые используют иностранную рабочую силу.

Центры: Западная Европа, Нефтеперерабатывающие страны, США и Канада.

Лекция №7

В.20-21. Тема: МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (МЭИ).

2 тренда – глобализация (весь земной шар)

- интергарция (локальная или региональная)

МЭИ - объективно протекающий процесс сращивания нац. экономик соседствующих стран в единый хозяйственный комплекс.

Объединяются лишь экономики близлежащих стран.

Единый хозяйственный комплекс – идеал.

Предпосылки:

1. Примерно одинаковый уровень экономического развития.

2. Интеграция происходит интенсивнее, если страны находятся на подъеме.

3. Географическая близость (низкие транспортные издержки).

4. Наличие общей транспортной инфраструктуры.

5. Взаимодополняемость национальных экономик (производственная, научно-тех).

6. Наличие общих исторических корней.

7. Культурная общность (отсутствие различий в обычаях и традициях).

8. Тесное взаимодействие хозяйственных субъектов интегрирующихся стран.

9. Наличие полит.воли сторон.

10. Наличие инициирующего центра из одного-двух стран.

Применимы ли предпосылки для Таможенного Союза? ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ВОПРОС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ЗАДАН!

Исходя из последней предпосылки Краснером и Киндлбергером была сформулирована теория гегемонистской стабильности: в центре интеграционных процессов стоит государство-гегемон. Владеет валютой, кот. является мировым платежным средством.

В. 22-23 Этапы экономической интеграции.

1.Зона свободной торговли

2. таможенный союз

3. общий рынок

4. экономический и валютный союз

5. Единое экономическое пространство

1. Предполагает отмену барьеров во взаимной торговли товарами и услугами (нетарифные барьеры) (зона свободной торговли не распространяется на культурное достояние) фр. Фильмы.

2. = зст +введение единого таможенного тарифа с трерьими странами. Интеграционное объединение отделяется от остального сообщества (ориентация на внутреннею торговлю).

3. таможенный союз + свобода передвижения капитала и рабочей силы.

4. экономический и валютный союз

а) сближение экономических систем по ряду показателей??

б) отношение дефицита гос. Бюджета и ВВП.

в)отношения уровня гос. Долга и ВВП

г)уровень инфляции.

Адаптация национальных экономических систем и их компонентов (включая в 1-ю очередь систему налогообложения).

Проведение общей экономической политики, гос. Ругулирование экономических процессов.

Создание единого механизма экономического и социально-политического регулирования.

Введение единой валюты.

Единое экономическое пространство обладает всеми характеристиками экономического и валютного союза:

- создание унифицированного информационного пространства;

- создание единого правового пространства;

- создание единой системы законодательных, исполнительных и судебных органов.

Общее экономическое пространство: от единого экономического пространства его следует отличать; рамках ОЭП может развиваться интеграционное взаимодействие даже между экономиками с дифференцированным механизмом регулирования экономических процессов (интеграция между плановой и рыночной, интеграция между смешанной и переходной).

Общее экономическое пространство ЕС + Россия:

-сотрудничество в области НИОКР

- создание транспортной инфраструктуры

- сотрудничество в области продовольствия

Примеры интеграционного объединения:

- ЕС (с 1993 года функционирует)

- НАФТА (с 1994 года, северноамериканское соглашение о свободной торговле)

- МЕРКОСУР (южноамериканское, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия + Венесуэла).

- СНГ

- АСЕАН (ассоциация стран юго-восточной Азии, Сингапур, Индонезия, Филлипины, Бруней, Лаос, Камбоджа 1967г.)

- АТЭС (форум стран 1989 г. Китай, США, Мексика, Россия, Новая зеландия, Австралия, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, выполняет функии межправительсвенного консультационного органа).

В своем развитии международная экономическая интеграция проходит ряд этапов. В настоящее время выделяют пять таких последовательных ступеней: зона свободной торговли; таможенный союз; единый рынок; экономический союз; экономический и валютный союз. Все эти стадии объединяет то, что на каждой из них устраняются определенные экономические барьеры.

Среди существующих на сегодняшний день интеграционных группировок нет ни одной, прошедшей все стадии, лишь одна – Европейский союз – прошла четыре, а остальные несколько групп прошли первый и второй уровни.

Первая ступень – зона свободной торговли. Это специальная зона, в рамках которой не существует таможенных пошлин и ограничения международной торговли сведены к минимуму. Но для сельского хозяйства либерализация проводится не в полной мере и только для части сельскохозяйственной продукции. Как правило, стороны, заключающие соглашения, не могут в одностороннем порядке повышать пошлины или вводить новые. При заключении соответствующего соглашения о зоне свободной торговли оговариваются все возможные условия применения специальных защитных мер, случаи, при которых может наступить увеличение таможенных пошлин и др. Подобные соглашения делают поведение стран более предсказуемым и придают большую стабильность. В то же время на этом этапе еще нет необходимости в создании специальных наднациональных органов. Все решения принимаются должностными лицами этих стран и высокопоставленными руководителями. Но при создании зон свободной торговли могут возникнуть и некоторые негативные эффекты, которые могут на какое-то время замедлить сближение стран и нанести вред отечественным производителям. Национальные производители не всегда оказываются готовыми выдержать конкуренцию со стороны иностранцев, производящих более дешевую и качественную продукцию. Для них возникает опасность вытеснения с собственных рынков и даже банкротства.

Следующий уровень региональной интеграции – таможенный союз. Это соглашение, предусматривающее отмену таможенных пошлин в торговле между странами, его заключившими. При этом создаются единые тарифы для внешних стран. Это своего рода коллективный протекционизм. Страны проводят согласованную внешнюю политику. Они контролируют товарные потоки. И в странах-участницах происходят некоторые изменения, касающиеся структуры производства и потребления. В целом регулирование внешнеторгового тарифа положительно влияет на развитие внутреннего рынка товаров и услуг. Таможенный союз по ряду показателей – более совершенная структура, чем зона свободной торговли. Возникает потребность в регулирующих институтах ввиду пересмотра подходов к развитию отраслей, их координации и ведения переговоров по созданию союза.

Единый рынок – более высокая ступень интеграции. Для перерастания таможенного союза в единый рынок недостаточно одних лишь экономических факторов: нужны и политические. При согласовании большого количества вопросов не всегда удается достигнуть договоренностей. Для этого требуются новые подходы и, кроме того, усиление наднационального начала. Создаются специальные наднациональные органы и механизмы (в ЕС – Европарламент, Совет министров, Суд, Еврокомиссия, Европейский совет). Для проведения единой определенной политики принимают документы, выносят решения по некоторым вопросам, разрабатывают директивы и рекомендации. В рамках единого рынка реализуются несколько крупных задач. Разрабатывается политика по отношению к третьим странам, определяется линия развития отраслей и секторов экономики, при этом учитываются и возможные социальные последствия этих решений. Другая немаловажная задача – устранение препятствий свободному движению рабочей силы, капиталов, услуг и т. д.

Переход к качественно новой ступени интеграционной группировки – экономическому союзу – возможен после создания единого экономического, правового и информационного пространства. На этой стадии осуществляется координация политики в области налогообложения, промышленности, сельского хозяйства и т. д. Это своего рода переход к экономическому и валютному союзу.

Экономический и валютный союз – последний этап международной региональной экономической интеграции. Он основывается на единой политике стран в валютно-финансовой сфере и введении единой валюты. Об этом этапе можно говорить только на примере Европейского союза, так как это единственная интеграционная группировка, дошедшая в своем развитии до этой ступени. Со временем экономики стран, входящих в ЕС, настолько тесно переплелись, что страны были вынуждены выстраивать общий экономический курс и создать единую денежную систему. Они проводят общую экономическую политику, в том числе задают направление экономического развития, координируют действия в налоговой сфере, следят за динамикой хозяйственной жизни и т. д. Преимущества экономического и валютного союза будут использоваться странами ЕС и через многие годы, позволяя достичь соответствующего влияния на международной арене и единства внутри себя.

В. 24. Развитие интеграц.процессов. Исторический аспект Интеграционные объединения

1.ЕС

Идея создания интеграционной группировки на европейском пространстве возникла в 16 веке.

Эразм Роттердамский богослов, затем в 19 веке Виктор Гюго.

Окончание 2-ой мировой войны, с целью реализации плана Маршала 45-50 гг.. Создана в 1942 г. Организация Европейского экономического сотрудничества → 1961

Отправной пункт интеграционного процесса сов. → создание таможенного союза Бенилюкс.

1950 → идея о координация производства и сбыта угля и стали в Франции и Германии.

1951 г. → европейское объединение угля и стали – Германия, Франция, Италия + Бенилюкс.

1957 г. → создание европейского экономического сообщества Евратом

1965 г. → ЕОУС объединение руководящих органов, ЕОУС и комиссия ЕЭС и евратом.

Зона свободной торговли трансформировалась в таможенный союз только к началу 1968 г. = 1957 г. + 1968 г. – первый этап интеграции.

1979 г. → создание европейской валютной системы («валютная змея» - пределы колебания курсов национальных валют +/- 2,25% ).

- Введение ЭКЮ (European currency unit)/

1986 г. → единый европейский акт (предполагал создание общего европейского рынка к 1992 г.)

1979-1986 – таможенный союз, вторая стадия интеграции

1992 г. (в силу вступил с ноября 1993 г.) → Маастрийский договор ввел единое пространство ЕС, предполагал создание единого валютного и экономического союза. Ведение единой экономической политики.

Существует ряд критериев и требований предъявляемых к экономикам Стран, вступающими в ЕС:

- уровень инфляции не более чем на 1,5% отличаются от уровня инфляции в 3-х странах членах добившихся за последний 12 месяцев наименьшего уровня

- долгосрочные процентные ставки на 2 процентных уровня

- дефицит государственного бюджета не более 3% ВВП

- соблюдение механизмов обменных курсов 2 два (пределы колебания национальной валюты и евро +/- 15%)

1997 г. → Амстердамский договор (вносил изменения в Маастрийский договор, вопросы проведения общей политики и политики безопасности).

2000 г. → Ницкий договор, изменение в Маастрийский договор (принятие решения большинством, и блокирование их меньшинством)

- Формирование зоны евро

2007 г. → Лиссабонский договор (замена конституции ЕС) (Шведция, Дания, Великобритания – отказ от евро)

27 государств – члены ЕС

16 государств – члены еврозоны

- ЕС имеет разветвленную систему органов:

- Европейский совет

- Европейский парламент

- Комиссия ЕС

- Европейский суд

- счетная палата.

В. 25 Единый европейский акт и Маастрихский договор

Единый Европейский Акт (ЕЕА) был первым серьёзным пересмотром Римского договора 1957 года. Акт нацеливает Европейское сообщество на создание общего рынка к 31 декабря 1992 года, и формулирует принципы Европейского политического сотрудничества, предшественника Общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза. Был подписан в Люксембурге 17 февраля 1986 года, и в Гааге 28 февраля 1986 года. Вступил в силу 1 июля 1987 года, в рамках комиссии Делора.

Предыстория

Закон вырос на почве недовольства среди членов Европейского сообщества в 1980-е годы в связи с отсутствием де-факто свободной торговли между ними. Лидеры деловых и политических кругов хотели гармонизировать законы, между странами и урегулировать политические разногласия. Комитет по анализу общего рынка подготовили список шагов, которые были необходимы, что стало основой Единого европейского акта.

Он был подписан в декабре 1985 года на основе политической договоренности, достигнутой на Европейском совете в Люксембурге 3 декабря 1985 года.

Обзор

Одним из ключевых элементов ЕЕА заключался в том, чтобы создать Единый рынок в рамках ЕС к 1992 году, т.е. к моменту, когда, как ожидалось, все необходимые законодательные реформы были бы завершены. Для достижения этой цели ЕЕА реформировал законодательный процесс путем введения процедуры сотрудничества и расширил Голосование в Совете Европейского союза на новые районы. Меры, которые были призваны сократить время на законодательные процессы. При этом ЕЕА, предназначался для устранения оставшихся барьеров между странами, а также для гармонизации и повышения конкурентоспособности европейских стран.

Ратификация

ЕЕА был предметом двух референдумов. Один проходил в Дании после того, как датский парламент отклонил проект договора, и один в Ирландии.

Маастрихтский договор — договор, подписанный 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды), положивший начало Европейскому союзу. Договор вступил в силу 1 ноября 1993. Договор завершил дело предыдущих лет по урегулированию денежной и политической систем европейских стран.

Согласно статье А договора сторонами учреждался Европейский союз. Союз создавался на базе Европейского экономического сообщества, которое по условиям договора переименовывалось в Европейское сообщество, дополненного сферами политики и формами сотрудничества в соответствии с вновь заключаемым договором.

Ответственность за денежно-кредитную политику Евросоюза возложена на Европейскую систему центральных банков (ЕСЦБ), в составе Европейского центрального банка (ЕЦБ) и национальных центральных банков (НЦБ) государств ЕС.

Последствием договора было введение евро как европейской валюты и установление трёх основ союза — экономики и социальной политики, международных отношений и безопасности, правосудия и внутренних дел.

Ратификация договора вызвала трудности в ряде стран. Референдум во Франции поддержал договор на 51.05 %, а Дания отказалась от изначальной формулировки. В Великобритании договор был ратифицирован парламентом с минимальным перевесом правительственной группировки (выступавшей за ратификацию) над противниками договора.

Страны, подписавшие Маастрихтское соглашение, одобрили пять критериев, которым должны удовлетворять страны, вступающие в Европейский валютный союз:

Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3 % ВВП.
Государственный долг должен быть менее 60 % ВВП.
Государство должно в течение двух лет участвовать в механизме валютных курсов и поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне.
Уровень инфляции не должен превышать более, чем на 1.5 % среднего значения трёх стран — участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами.
Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более чем на 2 % среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией.

В.26 Еврозона

Еврозо́на — понятие, обозначающее 16 стран Европейского союза, официальной валютой которых является евро. Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику стран еврозоны.

Члены

Валюта евро в 1999 году была введена в безналичное обращение как параллельная валюта в странах экономического и валютного союза ЕС. В 1999 году 11 из 15 стран Европейского союза удовлетворили маастрихтским критериям и образовали еврозону с официальным запуском евро в безналичное обращение 1 января 1999 года. Греция стала соответствовать этим критериям в 2000 году и была принята 1 января 2001 года. Реальные монеты и банкноты были введены в обращение 1 января 2002 года. Словения стала соответствовать критериям в 2006 и вошла в еврозону 1 января 2007 года. Кипр и Мальта прошли процедуру согласования в 2007 и вступили в еврозону 1 января 2008 года. Словакия вступила в еврозону 1 января 2009 года. На данный момент в её состав входят 16 стран-членов с более чем 320 миллионами жителей.

В. 27 НАФТА ----ОБЩИЙ РЫНОК 1994

Сев Американское соглашение о свободной торговле.

США Канада Мексика

В своем интер. развитии преодолела этап зоны свободной торговли.

1947- план Эббота- стимулирование инвестиций Амер корпораций в экономику Канады.

1957- подписание соглашения о военном сотрудничестве между США и Канадой

1965 – Канадо-Американск. соглашение о либерализации междунар. продукции машиностроения.

1988 – Создание зоны своб. торговли США Канада.

1994- Мексика присоединилась

Особенность: ассиметричный хар-р. интернац объединения.

Экономика Канады-10% от эк США

Мексика 5% от США

Цели НАФТА:

-свобода передвижения товаров и услуг

-улучшение условий конкуренции

-создание механизмов по разрешению споров

-сближение тех стандартов санитарных норм

- создание благоприятных условий для притока инвестиций.

Выгоды для США:

-емкий рынок сбыта

-перенос материалоемких, трудоемких и эк. дорогостоящих производств в Мексику

-снижение издержек производства, повышение конкурентоспособности и прибыль.

Выгоды для Канады:

- всё то же но в меньшей степени

+ повышение инвестиционной привлекательности для обеспечения притока инвестиций из ЕС и Японии

Выгоды для Мексики:

-осуществление эк преобразований в более короткие сроки

-реализация стратегич догоняющего развития

- массовый приток инвестиций

-рост занятости

-обеспечение эк роста в целом

В. 28-29 СНГ 1991

Идея о создании СНГ возникла одноврем с подписанием Беловежских соглашений (главы России Украины Белоруссии). СНГ реализует идею цивилизованного развода.

Предпосылки эффективной интеграции СНГ:

1 разделение труда

2 общие исторические корни

3 культурная общность

4 взаимодополняемость экономики

5 наличие политической воли

6 наличие тесных взаимоотношений между хозяйствующими субъектами.

Взаимодействие между хоз-щими субъектами.

Этапы интеграции:

1993- создание эк союза куда вошли все страны СНГ за исключением Украины, она ассоциированный член.

1994-зона свободной торговли (непоследовательность)

1995-таможеный союз Россия Казахстан Белоруссия Киргизия Таджикистан

2000-трансформация в Евразэс

1997-союз Белоруссии и России

1999-союзные гос-ва Белоруссия и Россия

2003-единое эк-ое пространство Е Э П Россия Белоруссия Казахстан и Украина

В.30 Основные интеграционные группировки внутри СНГ.

В 1990-2000-е надежды на экономическую интеграцию России со странами Восточной Европы оказались окончательно утраченными. В новых условиях некоторые возможности для развития экономической интеграции сохранялись только в отношениях между бывшими республиками СССР.

В 1993 в Москве все страны СНГ подписали договор о создании экономического блока для формирования на рыночных основах единого экономического пространства - Союз независимых государств (СНГ) объединивший 12 государств все экс-советские республики, кроме стран Балтии.

Одним из основных показателей, характеризующих степень эффективности интеграционных процессов, является взаимная торговля.

По данным ФТС России, в 2007 году внешнеторговый оборот России со странами СНГ вырос по сравнению с предыдущим годом на 27,4% и составил 82,4 млрд. долл. США(Приложение В), в том числе экспорт - 52,6 млрд. долл. США (почти на четверть больше, чем в предыдущем 2006 году), импорт - 29,8 млрд. долларов США (рост более чем на треть). За первые два месяца 2008 года товарооборот достиг без малого 15 млрд. долл. США и вырос по сравнению с январем-февралем 2007 года на 42,8%, экспорт составил 10,1 млрд. долл. (рост на 53,6%), импорт - 4,8 млрд. долл. (рост на 24,4%).Основными торговыми партнерами России среди стран СНГ являются Украина (доля в общем товарообороте со странами СНГ в 2007 году - 36%), Белоруссия (31,6%) и Казахстан (20,1%).

В целом структура внешней торговли России со странами СНГ рациональный характер. Хотя объем торговли России с Евросоюзом в целом существенно превышает товарооборот со странами СНГ, по отдельным товарам рынки стран Содружества более значимы. Так, поставки машинно-технической продукции в страны СНГ по объемам в три раза превышают объемы экспорта аналогичной продукции в Евросоюз. В 2007 году Россия поставила в страны СНГ машинно-технической продукции на 9,6 млрд. долларов, что составило 18,3% от общего объема экспорта России в страны СНГ. Для сравнения: в экспорте в страны дальнего зарубежья доля машин и оборудования составила 3,4%. Значительно больше поставляется в страны СНГ и продукции агропромышленного комплекса, текстильных товаров.

Структура российских закупок в странах СНГ в определенной степени также отражает взаимодополняемый характер экономик стран Содружества: на долю продукции машиностроения приходится почти 32%, на металлопродукцию - 21%, продовольственные товары - 14,4%, продукцию химической промышленности - 10,2%.

Важной составляющей торгово-экономических отношений России со странами СНГ является инвестиционное сотрудничество. Ведущую роль в этих процессах играет набирающий силу российский капитал.²⁴

По данным Росстата, объем накопленных российских инвестиций в странах СНГ на 1 января 2008 года составил 2,52 млрд. долл. США. При этом фактические данные значительно выше. Объем накопленных инвестиций стран СНГ в экономику России по состоянию на 1 января 2008 г. превысил полтора миллиарда долл. США.

Важнейшую роль в развитии интеграционных процессов в формате Содружества Независимых Государств играет реализация решений саммита СНГ, состоявшегося в Душанбе 5 октября 2007 г.

Следующим опытом экономической интеграции стали российско-белорусские отношения. Близкие отношения России и Белоруссии имеют не только экономическую, но и политическую основу: из всех постсоветских государств Белоруссия в наибольшей степени симпатизирует России. В 1996 Россия и Белоруссия подписали Договор об образовании Сообщества суверенных республик, а в 1999 - Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, с наднациональным органом управления. Таким образом, не пройдя последовательно всех интеграционных ступеней (не создав даже зоны свободной торговли), обе страны сразу приступили к созданию политического союза. Такое «забегание вперед» оказалось не слишком плодотворным.

По данным Росстата, товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия за январь-ноябрь 2007 года составил 18,0 млрд. долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2007 года увеличился на 26,5%. Удельный вес товарооборота Союзного государства в общем объеме товарооборота стран СНГ составил 31,0% и по сравнению с январем-ноябрем 2006 года увеличился на 0,5%.

Экспорт России в Белоруссию в 2007 году составил 11,8 млрд. долл. США (126,5% к 2005 году). Импорт России в 2007 году из Беларуси составил 6,2 млрд. долл. США (130,1% к 2005 году)

Принимаются меры по устранению барьеров во взаимных торгово-экономических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия. Удалось заложить основы плавного перехода на рыночные принципы торговли между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия такими стратегическими товарами как природный газ и сырая нефть.

Главами государств рассмотрены вопросы торгово-экономического, военно-технического сотрудничества, социально-трудовых отношений, сотрудничества в области культуры и науки, бюджетного процесса. Приняты решения по вопросам разработки и реализации программ Союзного государства. Одобрен Прогноз социально-экономического развития Союзного государства прогноз до 2008 года, утвержден бюджет Союзного государства на 2008 год.

Третьим и наиболее серьезным подходом к интеграционному объединению является Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), созданное по инициативе президента Казахстана Н.Назарбаева. Подписанный в 2000 президентами пяти стран (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) Договор об образовании Евразийского Экономического Сообщества оказался (по крайней мере, на первых порах) более удачным, чем предшествующие интеграционные опыты. В результате понижения внутренних таможенных барьеров удалось стимулировать взаимную торговлю. Однако хотя объем взаимной торговли стран ЕврАзЭс растет, доля их взаимной торговли в экспортно-импортных операциях продолжает снижаться, что является симптомом объективного ослабления экономических взаимосвязей.

Основной целью ЕврАзЭС является повышение эффективности формирования единого экономического пространства, начатого в таможенном союзе, с использованием новых, перспективных форм и механизмов взаимодействия. Создание единого экономического пространства предполагает следующие стадии:

-формирование зоны свободной торговли ЕврАзЭС

В соответствии Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., подписанном главами государств, между странами ЕврАзЭС в соответствии с двух- и многосторонними соглашениями действует режим свободной торговли товарами.

В настоящее время Стороны договорились о необходимости разработки проекта договора о зоне свободной торговли в формате шести государств-членов ЕврАзЭС.

- формирование таможенного союза

В целях оптимизации процесса формирования таможенного союза и единого экономического пространства решением глав государств-участников ЕврАзЭС от 16 августа 2006 г. (г. Сочи) предусмотрено, что формирование таможенного союза (реализации в течение 2007-2010 годов,) а в дальнейшем и единого экономического пространства будет осуществляться первоначально на базе трех стран.- России, Белоруссии и Казахстана - с последующим присоединением других государств-членов ЕврАзЭС.

25 января 2008 г., главами правительств Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации подписаны документы, формирующих правовую базу таможенного союза трех государств.

Проведенные Российской Федерацией дву- и многосторонние консультации и анализ последствий реализации переговорных позиций государств-членов Сообщества показали, что незавершенность переговоров по присоединению к ВТО не позволяет провести масштабные изменения (унификацию) действующих таможенных тарифов России, Казахстана и Белоруссии. Вместе с тем, целесообразно вести унификацию таможенного тарифа по отдельным товарным позициям при условии, что такие изменения будут усиливать переговорную позицию каждой из трех стран в рамках процесса присоединения к ВТО.

-формирование единого экономического пространства.

К настоящему времени в ЕврАзЭС начато формирование отдельных элементов единого экономического пространства - подписаны Соглашение о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества на рынке ценных бумаг и Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества, утверждены перечень основных показателей социально-экономического развития государств и порядок согласования основных макроэкономических показателей развития экономик государств-членов ЕврАзЭС, создана в основном нормативная база для разработки межгосударственных программ.

К основным проблемам интеграции в рамках ЕврАзЭС следует отнести существенные различия в экономическом потенциале и структуре экономик государств Сообщества, различные темпы осуществления рыночных преобразований.

Кроме того, государства ЕврАзЭС (за исключением Киргизии), формируя таможенный союз и единое экономическое пространство, параллельно ведут переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации, что требует координации их действий в ходе переговорного процесса.

Унификация законодательств сторон в области тарифного и нетарифного регулирования - длительный процесс. В этом направлении будут продолжаться переговоры.

Экс-советские государства создали также экономические союзы без участия России:

Объединение Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы (ГУУАМ).

Страсбурге 10 октября 1997 года.

Альянс, по сути, явился союзом государств, не получивших от СНГ тех экономических и политических дивидендов, на которые они рассчитывали при вступлении в него. ГУУАМ как экономическое объединение легковесен и несамодостаточен. Из-за мизерных объемов торговли он даже не смог реализовать заключенное в рамках объединения соглашение о создании зоны свободной торговли.

5 мая 2005 года Узбекистан вышел в одностороннем порядке из ГУУАМ, теперь название этого объединения звучит как ГУАМ.

- Центральноазиатское экономическое сообщество (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан),

Кроме того, есть экономические блоки, объединяющие бывшие республики СССР с «чужими» странами - Организация экономического сотрудничества АТЭС (центральноазиатские страны, Азербайджан, Иран, Пакистан, Турция). Россия стала его членом в 1997.

Образовано много союзов, объединений, структур в рамках СНГ. Но из примерно полутора тысяч соглашений и договоренностей действует не более 10-12 процентов. На постсоветском пространстве идут процессы, связанные с модернизацией политики ряда стран СНГ. Но России взаимодействовать надо со всеми странами, не теряя времени. Пятнадцать-тридцать лет - сроки, за которые необходимо осуществить модернизацию, укрепить свой союз и стать сильными.

В.31-32 ТЕМА: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.

Международные кредитные отношения включают в себя валютные отношения и наоборот

МВО – форма международных эконом отношений, связанных с движением валют, опосредующих реализацию полит, эконом, социальных и культурных связей между государствами.

Движение валюты возникает по разным причинам.

МВО тесным образом взаимосвязаны с другими формами МЭО, в частности с международным обменом товаров и услуг.

Валюта – стоимостный эквивалент товаров и услуг, реализуемых на внешнем рынке.

- связь с международным обменом технологиями

Валюта – стоимостный эквивалент обмена технологиями, реализуемого на внешнем рынке.

- связь с международным движением капитала, т.к. капитал имеет стоимостное выражение, т.е. валюта.

- связь с международной миграцией раб силы. Когда рабочая сила передвигается валюты нет, а когда достигает места и начинает перемещать часть дохода в страну то донор рабочей силы.

- расходы рабочей силы в стране пребывания

МВО опосредует движение товаров и услуг, капитала и рабочей силы. Неблагоприятные изменения в сфере МВО выступают дестабилизирующим фактором для остальных форм МЭО.

Категориальный аппарат МВО:

Валюта – это денежная единицы страны или региона (ЕС – евро).

Валюта существует в наличной (монеты, банкноты) форме и безналичной (остатки средств на счетах в банках).

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выражающ.в денежной единице другой страны.

Валютный режим – порядок определения валютного курса страны.

Принято выделять следующие виды валют:

1. Национальная – ден.единица конкретной страны.

2. Мировая – валюта, имеющая широкое применение в виде платежного и резервного средства: СДР, ЭКЮ (устаревш.), доллар США, евро.

СДР – спец права заимствования “Special join rights”

Сфера применения – официальный сектор. Эмиссия ограничена. Определяется из 4-х валют – евро, фунт, доллар и йена.

СДР определяет международную платежеспособность государства (международную валютную ликвидность) – члена МВФ.

СДР существует и сейчас – в этой квоте определяется статус члена МВФ.

ЭКЮ – “European Currency Unit” – европейская валютная единица, использовалась в 1979-1998 гг.

Сфера применения – широкая (официальный сектор, частный сектор). Эмиссия не ограничена.

Доллар США весь 20 век добивался гегемонии доллара.

ЕВРО – валюта экономического и валютного союза ЕС, вводилась с 01.01.1999 года. Итог – Еврозона из 16 государств.

Помимо перечисленных категорий используется также резервная валюта.

Цель резервной валюты – диверсификация рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют. Валютный курс находится под большим количеством факторов. В основе валютного курса лежит ППС (паритет покупательной способности – то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 1 денежную единицу страны).

Однако валютный курс значительно отклоняется от ППС в большую или меньшую стоимость. Отклонение от ППС связано с колебаниями спроса и предложения на валюту.

Факторы, определяющие колебания спроса и предложения:

- инфляция

- уровень процентной ставки

- доходность ценных бумаг

- уровень доверия валюте

- сфера и продолжительность применения

- валютное регулирование

ИНФЛЯЦИЯ – обесценивание денежной массы, приводит к обесцениваю и снижению покупательной способности.

УРОВЕНЬ % СТАВКИ – чем выше по кредиту, тем ниже спрос на нац.валюту и выше на иностранную.

ДОХОД ЦЕННЫХ БУМАГ – чем выше доходность, тем выше спрос.

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ВАЛЮТЕ – зависит от стабильности нац экономики, периода применения, величины политических рисков.

Валютный курс – сугубо спекулятивный момент.

Валютное регулирование:

- валютная интервенция

- покупка и продажа ЦБ ценных бумаг

- регулирование ставки рефинансирования и норм обязательного резервирования.

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – покупка продажа иностранной валюты на национальную.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ – ставка ЦБ определяет процентный кредит.

НОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ – ЦБ регулирует объем кредитных ресурсов. (обязательное количество ден.средств на балансе коммерческих банков)

Валютный режим

Классификация:

1. Фиксированный

2. Плавающий

3. Комбинированная форма – скользящая фиксация

- валютный коридор

- совместное плавание валют

ФИКСИРОВАННЫЙ – валютный курс, устанавливающийся на некотором уровне и остается там в течение продолжительного времени.

Изменяется с помощью девальвации и ревальвации.

ПЛАВАЮЩИЙ – ежегодные изменения валютного курса под воздействие спроса и предложения. Только у экономик с устойчивой валютой.

КОМБИНИРОВАННЫЙ :

- режим скользящей фиксации – ежедневное движение валютного курса исходя из определенных факторов (инфляции, состояние платеж.баланса и др.)

- режим валютного коридора – устанавливается в пределах колебания.

- режим совместного плавания – связка нескольких валют и совместное плавание вокруг валют другой страны.

Конвертируемость – способность валюты одной страны меняться на другую.

- свободно конвертируемая – отсутствуют ограничения

- ограниченно конвертируемая валюта – при обмене на валюту другой страны используются валютные ограничения (чаще всего на операции с капиталом)

- неконвертируемая валюта – ничего не возможно (Того, Камерун)

Рубль де-юре конвертируемая валюта, де-факто – нет.

Участники международно-валютных отношений:

- частные лица

- юр.лица (компании, фирмы, предприятия)

- брокеры (профессиональные посредники на биржах)

- международные валютно-кредитные и финансовые организации

- государство (международные сделки купли-продажи, предоставляет и погашает кредитные обязательства и т.д.)

- ЦБ и коммерческие банки (предоставление и получение кредитов, операции)

- фонды (хедж-фонд - Хедж-фонд (англ. hedge fund) — это частный, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. Отличаются особой структурой вознаграждения за управление активами, а также наличием собственного капитала управляющего в активах фонда)

Валютная система

- форма организации валютных отношений на национальном или международном уровне, закрепляется законодательно.

Бывает:

- национальная валютная система

- международная валютная система

В.33-34 Классификация международных валютных систем:

1. Парижская (1867 г. Золотомонетный, т.е. свободно обращались монеты, имеющие содержание золота. Институцианаальная .стр-ра – конференции. Валютный курс – свободный, плавающий. Др. источник – Золотой стандарт. Валюты свободно обмениваются на золото. Фиксированные паритеты. Курсы ограничены «золотыми точками»)

2. Генуэзская (с 1922 – золотодевизный стандарт. Золото обменивается на валюту. Конф. Совещания на верхах. Валютный курс – свободно плавающий. Отличия: источник – только резервные валюты (доллар США и фунт стерлинг) сохранили конверсию в золото)

3. Бреттон-вудская (1944 – золотодевизный стандарт, валюты стран свободно обмениваются на золото. Режим фиксированный. МВФ. Др. источник – доллар США обменивается на золото, а остальные валюты взаимоконвертируемы.)

4. Ямайская (1976-1978. Режим СДР, режим валютного курса – свободный выбор режима. Отмена золотосодержащих валют. Инст.структура – МВФ, совещание в верхах.)

5. Европейская – (1979 – режим ЭКЮ, устанавливает пределы валютных колебаний % 2,25-15 «валютная змея»)

Европейский экономический и валютный союз.

Парижская валютная система

Первая мировая валютная система стихийно сформировалась в XIX в. после промышленной революции на базе золотого монометаллизма в форме золотомонетного стандарта.

Почти весь девятнадцатый век и часть двадцатого века центральную роль в международной валютной системе играло золото. Эра золотого стандарта началась в 1821 году, когда вскоре за окончанием наполеоновских войн, Британская империя сделала фунт стерлингов конвертируемым в золото. Вскоре и США сделали то же самое с американским долларом.

Юридически она была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 1867 г., которое признало золото единственной формой мировых денег. В условиях, когда золото непосредственно выполняло все функции денег, денежная и валютная системы — национальная и мировая — были тождественны, с той лишь разницей, что монеты, выходя на мировой рынок, сбрасывали, по выражению К. Маркса, «национальные мундиры» и принимались в платежи по весу.

Парижская валютная система базировалась на следующих структурных принципах:

1. Ее основой являлся золотомонетный стандарт.

2. Каждая валюта имела золотое содержание (Великобритания — с 1816 г., США — 1837 г., Германия — 1875 г., Франция —
1878 г., Россия — с 1895—1897 гг.). В соответствии с золотым содержанием валют устанавливались их золотые паритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. Золото использовалось как общепризнанные мировые деньги.

3. Сложился режим свободно плавающих курсов валют с учетом рыночного спроса и предложения, но в пределах золотых точек. Если рыночный курс валюты падал ниже паритета, основанного на их золотом содержании, то должники предпочитали расплачиваться по международным обязательствам золотом, а не иностранными валютами.

По сути, введение золотого стандарта требовало от каждой страны-участника конвертировать свою валюту в золото (равно как осуществлять и обратную процедуру) по фиксированному курсу. Обменный валютный курс, определенный с помощью пересчета золотого содержания, устанавливает золотой паритет для каждой валюты, обращающейся на внешних валютных рынках. В 19 веке золото обращалось на внутренних рынках в виде монет и, кроме того, служило формой резервов коммерческих банков, обеспечивающих вклады до востребования.

Пока каждая из стран-участниц золотого стандарта была готова конвертировать свою валюту в золото, обменные курсы не сильно отклонялись от золотого паритета. Любое давление на обменные валютные курсы, отклоняющее от паритетных значений, было скорректировано влиянием транснациональных золотых потоков на денежную массу, обращающуюся внутри какой-либо страны.

Золотой стандарт играл в известной степени роль стихийного регулятора производства, внешнеэкономических связей, денежного обращения, платежных балансов, международных расчетов. Золотомонетный стандарт был относительно эффективен до первой мировой войны, когда действовал рыночный механизм выравнивания валютного курса и платежного баланса.

Страны с дефицитным платежным балансом вынуждены были проводить дефляционную политику, ограничивать денежную массу в обращении при отливе золота за границу. Однако Великобритания, несмотря на хронический дефицит платежного баланса (1890—1913 гг.), не испытывала нетто-отлива капитала (за исключением двух лет). В течение почти ста лет до первой мировой войны только доллар США и австрийский талер были девальвированы; золотое содержание фунта стерлингов и французского франка было неизменным в 1815—1914 гг. Используя ведущую роль фунта стерлингов в международных расчетах (80% в 1913 г.), Великобритания покрывала дефицит платежного баланса национальной валютой.

Золотой стандарт имел множество недостатков. Золотой стандарт установил зависимость денежной массы, обращающейся в мировой экономике, от добычи и производства золота. Открытие новых месторождений золота и увеличение его добычи приводило в этих условиях к транснациональной инфляции. Наоборот, если производство золота отставало от роста реального объема производства, наблюдалось всеобщее снижение уровня цен.

Более неблагоприятным явилось то обстоятельство, что в условиях господства золотого стандарта оказывается невозможным проведение независимой денежно-кредитной политики, направленной на решение внутренних проблем своей экономики. Любая страна, которая пыталась финансировать расходы путем эмиссии денег, поддерживая при этом их конвертируемость в золото, моментально становилась свидетелем того, как ее золотые запасы исчезали за рубежом.

Постепенно золотой стандарт (в золотомонетной форме) изжил себя, так как не соответствовал масштабам возросших хозяйственных связей и условиям регулируемой рыночной экономики. Первая мировая война ознаменовалась кризисом мировой валютной системы. Золотомонетный стандарт перестал функционировать как денежная и валютная системы.

После периода валютного хаоса, возникшего в итоге первой мировой войны, был установлен золото-девизный стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в золото (по предложению англосаксонских экспертов). Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов, стали называть девизами. Вторая мировая валютная система была юридически оформлена межгосударственным соглашением, достигнутым на Генуэзской международной экономической конференции в 1922 г

ГЕНУЭЗСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

Основные принципы Генуэзской валютной системы были аналогичны принципам предшествующей Парижской системы. Золото сохраняло роль окончательных мировых денег, оставались золотые паритеты. Однако были внесены и определенные изменения.

С общего согласия, центральным банкам было рекомендовано в дополнение к дефицитному золоту использовать в качестве резервов конвертируемые в золото валюты ведущих стран. После периода валютного хаоса, возникшего в итоге первой мировой войны, был установлен золото-девизный стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в золото (по предложению англосаксонских экспертов). Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов, стали называть девизами. Новая система, получившая название золотовалютного (золотодевизного) стандарта, существовала и в довоенное время, однако была распространена преимущественно в колониях. После окончания войны она стала действовать и в большинстве независимых государств. Исключением оставались только страны с конвертируемыми в золото национальными валютами – т.н. страны резервных валют, по отношению к которым все другие государства могли накапливать резервные требования в форме банковских депозитов и казначейских векселей, конвертируемых в золото.

Таким образом, сформировалось два основных способа размена национальной валюты в золото:

прямой — для валют, выполнявших роль девизов (фунт стерлингов, доллар);
косвенный — для всех остальных валют данной системы.

Вторая мировая валютная система была юридически оформлена межгосударственным соглашением, достигнутым на Генуэзской международной экономической конференции в 1922 г.

Генуэзская валютная система функционировала на следующих принципах:

1. Ее основой являлись золото и девизы — иностранные валюты. В тот период денежные системы 30 стран базировались на золото-девизном стандарте. Национальные кредитные деньги стали использоваться в качестве международных платежно-резервных средств. Однако в межвоенный период статус резервной валюты не был официально закреплен ни за одной валютой, а фунт стерлингов и доллар США оспаривали лидерство в этой сфере.

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото стала осуществляться не только непосредственно (США, Франция, Великобритания), но и косвенно, через иностранные валюты (Германия и еще около 30 стран).

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных курсов.

4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной валютной политики, международных конференций, совещаний.

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - международная валютная система, сформировавшаяся после второй мировой войны и базировавшаяся на приспособлении национальных валютных систем к валютным системам ведущих в то время государств, прежде всего к национальной системе США. Система установлена в результате Бреттон-Вудской конференции (с 1 по 22 июля 1944 г.) Название происходит от имени курорта Бреттон-Вудс (англ. Bretton Woods) в штате Нью-Хэмпшир, США. Система положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ)

Потребовалось создание международной валютной системы, отвечающей сложившейся экономической и политической обстановке. Послевоенная валютная система была юридически оформлена на Бреттон-Вудской конференции ООН в 1944 г. в виде устава Международного валютного фонда.

В ходе Конференции объединенных наций по валютным и финансовым вопросам в июле 1944 в Бреттон-Вудсе (шт. Нью-Гемпшир), наметился очевидный сдвиг в сторону налаживания сотрудничества между государствами в валютной сфере, которое практически отсутствовало в межвоенный период.

Дискуссии, в ходе которых в июле 1944 вырабатывались положения Бреттон-Вудского соглашения, велись преимущественно между американцами и англичанами, однако в окончательном варианте соглашения соображения, высказанные американцами, были отражены гораздо полнее, нежели предложения англичан. Хотя выдвинутый Кейнсом план создания валютного союза был отклонен, в Бреттон-Вудсе удалось договориться об учреждении Международного валютного фонда.

Основополагающие принципы Бреттон-Вудской системы:

· Сохранение за золотом статуса средства окончательного урегулирования международных расчетов при меньших масштабах его ) монетарного использования в связи с внедрением в мировой денежный оборот резервных валют - доллара США и, в более ограниченных размерах, английского фунта стерлингов

· Свободная обратимость национальных валют как основа многосторонней системы расчетов

· Фиксированные валютные паритеты в долларах или в золоте

· Установлены твердые обменные курсы валют стран-участниц к курсу ключевой валюты;

· Курс ключевой валюты фиксирован к золоту

· Центральные банки поддерживают стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой валюте (в рамках +/- 1 %) с помощью валютных интервенций

· Изменения курсов валют осуществляются посредством их ревальвации или девальвации

Организационным звеном системы являются Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита платежных балансов в целях поддержки нестабильных валют,

Ямайская валютная система- современная международная валютная система, базирующаяся не на валютных системах отдельных стран (в том числе США), а на законодательно закрепленных межгосударственных принципах.

Характерной особенностью Ямайской валютной системы стало введение свободно плавающих курсов валют.

Кризис Бреттон-Вудской валютной системы породил обилие проектов валютной реформы: от проектов создания коллективной резервной единицы, выпуска мировой валюты, обеспеченной золотом и товарами, до возврата к золотому стандарту.

Сторонники монетаризма выступали за рыночное регулирование против государственного вмешательства, воскрешали идеи автоматического саморегулирования платежного баланса, предлагали ввести режим плавающих валютных курсов (М. Фридман, Ф. Махлуп и др.). Неокейнсианцы сделали поворот к отвергнутой ранее идее Дж. М. Кейнса о создании интернациональной валюты (Р. Триффин, У. Мартин, А. Дей. Ф. Перу, Ж. Денизе). США взяли курс на окончательную демонетизацию золота и создание международного ликвидного средства в целях поддержки позиций доллара. Западная Европа, особенно Франция, стремилась ограничить гегемонию доллара и расширить кредиты МВФ.

Поиски выхода из валютного кризиса велись долго вначале в академических, а затем в правящих кругах и многочисленных комитетах. МВФ подготовил в 1972-1974 гг. проект реформы мировой валютной системы.

Ее устройство было официально оговорено на конференции МВФ в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г соглашением стран — членов МВФ. В основу Ямайской валютной системы положен принцип полного отказа от золотого стандарта. Причины кризиса описаны статье Бреттон-Вудская валютная система.

Принципы устройства Ямайской валютной системы

В 1978 году были произведены соответствующие изменения в уставе МВФ:

отменена официальная цена золота, прекращен обмен долларов на золото, ни одна национальная валюта больше не имеет золотого содержания. Рынок золота из основного денежного рынка превратился в разновидность товарного рынка.
странам предоставлено право выбора любого режима валютного курса: свободно плавающего, ограниченного (коридор к одним валютам и свободное плавание к другим) либо фиксированного (привязанного к одной валюте, СДР, корзине или скользящий паритет).
введен новый вид международного платежного средства - СДР (SDR - Special Drawing Rights, СПЗ- специальные права заимствования) - расчетная единица Международного валютного фонда, используемая для безналичных международных расчетов путем записей на специальных счетах. Соглашение о создании этой новой международной счетной валютной единицы (по проекту О. Эммингера) было подписано странами-членами МВФ в 1967 г. Первое изменение Устава МВФ, связанное с выпуском СДР, вошло в силу 28 июля 1969 г. Каждая страна получила свою долю СДР в соответствии со своей долей в МВФ.
расширены возможности проведения независимой внутренней денежной политики отдельными центральными банками. Центральные банки стран не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков для поддержания фиксированного паритета своей валюты. Однако они осуществляют валютные интервенции для стабилизации курсов валют.

В соответствии с ямайскими поправками к Уставу МВФ ни одна из национальных валют не получила де-юре статус резервной валюты. Роль главного международного платежного и резервного средства была закреплена за коллективной валютой. Теперь ни одна валюта не может иметь золотого содержания; все золотые запасы стран и международных валютно-финансовых институтов заморожены.

В. 35 ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА (ЕВС)

Первоначально возникла национальная валютная система - это форма организации валютных отношений страны, сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством, а также обычаями международного права.

Мировая и региональная валютная системы носят международный характер и обслуживают взаимный обмен результатами деятельности субъектов национальных экономик.

Региональная валютная система - это форма организации валютных отношений ряда государств определенного региона, закрепленная в межгосударственных соглашениях и в создании международных финансово-кредитных институтов. Наиболее яркий пример валютной системы такого уровня - Европейская валютная система.

Европейская валютная система (ЕВС) - принятая рядом стран, входящих в Европейское сообщество, форма организации валютных отношений и валютного обмена, облегчающая экономические отношения между странами, стимулирующая интеграцию их экономик, способствующая стабилизации валют. Европейская валютная система действует с 1979 года.

Мировая валютная система (МВС) - это глобальная форма организации валютных отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними межгосударственными соглашениями и регулируемая международными валютно-кредитными и финансовыми организациями.

Современная МВС не выступает как нечто обособленное, а формируется, исходя их взаимосвязи и взаимодействии национальных и международных систем. С ростом интернационализации хозяйственной жизни грани между этими валютными системами постепенно стираются. Сбой отдельной валютной системы может оказать негативное воздействие на региональные и мировую валютную системы (например, события в России 17 августа 1998 года), или реформирование региональной валютной системы ведет к серьезным переменам как в различных национальных системах, так и в мировой валютной системе в целом (например, введение в ЕВС евро).

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ЕВС

Механизм ЕВС образовывали три элемента: европейская валютная единица - ЭКЮ; режим совместного колебания валютных курсов - “суперзмея”, Европейский фонд валютного сотрудничества.

ЭКЮ - составная валюта, ее поддерживала корзина национальных валют стран Сообщества, причем доля каждого участника зависела от веса страны в совокупном валовом продукте и взаимной торговле. Квоты распределялись следующим образом:

32,7 % Немецкая марка 20,8 % Французский франк

11,2 % Английский фунт 10,2 % Голландский гульден

7,2 % Итальянская лира 8,7 % Бельгийский и Люксембургский франк

4,2 % Испанская песета 2,7 % Датская крона

1,1 % Ирландский фунт 0,7 % Португальское эскудо

0,5 % Греческая драхма

Действующий механизм обменных курсов стран ЕС ограничивал изменения валют в пределах 2,25 процента одна относительно другой и в диапазоне не более 15 процентов.

В решении о создании ЕВС предусматривалось, что ЭКЮ станет:

1) основой для расчетов в рамках механизма, определяющего валютные курсы;

2) основой для определения показателя отклонений курса какой-либо из денежных единиц, входящих в эту систему от среднего показателя по странам-членам ЕЭС;

3) средством осуществления валютных интервенций, заключения сделок и предоставления кредитов;

4) средством расчетов между центральными банками стран-членов, а также между валютными органами ЕЭС;

5) реальным резервным активом.

Новый этап в развитии западноевропейской интеграции - программа создания валютного и экономического союза, была разработана комитетом Ж. Делора в апреле 1989 года.

План “Делора” предусматривал создание общего рынка, поощрение конкуренции в ЕС, координацию экономической, бюджетной, налоговой политики в целях сдерживания инфляции, стабилизации цен и экономического роста, ограничения дефицита госбюджета и совершенствования методов покрытия. На основе “плана Делора” к декабрю 1991 был выработан Маастрихтский договор о Европейском союзе, предусматривающий поэтапное формирование валютно-экономического союза.

Сроки введения единой валюты были одобрены главами государств или правительств 15 стран ЕС на заседании Европейского совета в Мадриде в декабре 1995 г. Тогда же было принято решение о ее названии ("евро").

В мае 1998 года главы государств и правительств 15 стран-участниц, отталкиваясь от экономических показателей за 1997 г., приняли решение о том, какие из них удовлетворяют критериям конвергенции для вступления в Валютный союз:

* уровень инфляции не может превышать 1,5 % от уровня трех стран с наименьшими темпами инфляции,

* дефицит госбюджета не должен превышать 3 %,

* совокупный государственный долг -- 60 % стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) соответствующего государства,

* доходные процентные ставки могут лишь на 2 % превышать процентные ставки по госзаймам в трех странах с самыми стабильными ценами,

* национальные валюты должны в течение двух лет -- без больших колебаний курса -- быть частью европейской валютной системы,

С 1 января 1999 г. начался процесс введения единой валюты в странах, отвечающих критериям конвергенции:

- были установлены не подлежащие пересмотру курсы валют стран-участниц (взаимные и по отношению к "евро");

- "евро" стал полноправной валютой и официальная "корзина" валют, по которой исчисляется ЭКЮ, прекратила свое действие;

- была выработана и начала применяться единая денежная политика со стороны Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ), в которую входят центральные банки стран-участниц и Европейский центральный банк; - страны-участницы стали исчислять размер своего нового государственного долга в "евро";

- финансовые рынки также были переведены на "евро".

На завершающем этапе с 2002 года начался выпуск наличных банкнот и монет евро. Они печатаются Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) и национальными центральными банками следующих достоинств: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. На банкнотах изображены архитектурные ансамбли Европы различных эпох. Производство монет остался прерогативой национальных правительств, хотя объем выпуска будет подлежать предварительному согласованию с ЕЦБ.

В. 36 Международные экономические организации

Причины появления МЭО-ций:

1 появление глобальных проблем

Глоб. проблема-проблема удовлетворяющая следующим критериям:

-касается большинства или всех стран мира

-может быть решена усилиями большинства или всех стран мира

-является неотложной

Например: экологическая, продовольственная, освоение космоса, демографическая. Их решение требует создание инициирующего центра.

ХХ век-проблемы стали глобальными.

Демографическая-проявляет себя по разному в зависимости от эк разв страны:

африка-излишний прирост

в развитых странах-демограф старание населения

Россия занимает срединное положение (но демограф старение значительно)

2 возможность участия в решении глоб проблем

ВТО и Россия «за бортом». Россия не принимает участия в выработке правил. Вес участия прямо пропорционален весу голоса страны. Важно быть внутри структур.

3 возможность реализации собственных целей

Лоббировать интересы страны. Лобби-представители опред интересов, привлечение квоты в уставном капитале страны. Инициирующий центр страны. Решением глобальных проблем занимаются развитые страны и они лоббируют свои интересы.

МЭО-ции- объединения стран создаваемые на основе межправительственных соглашений и выступающие в качестве субъекта международного права.

Устав организаций - только на бумаге и носят декларативный характер. Не все МЭОции создаются на основе межправит. соглашений—комиссия ООН по пром развитию. UNIDO (в основе резолюция ООН)

Неправительственные экономич. организации:

-это МЭО-ции не создаваемые на основе межправит. соглашений и имеющие статус юр лица.

Правительственные орг обладают привилегиями и иммунитетом (международная правосубъектность-т.е. имеют права и обязанности. Чаще всего это объединения компаний, фирм, ученых и представителей отдельных профессий (ассоциаций) Это микроуровень.

Классификация МЭО:

1 универсальные (её члены преобладающая часть стран мирового сообщества) ООН, МВФ, Всемирный Банк, МФК, МЦУИЗ

2 региональные, межрегиональные (орг рег хар-ра объединяют страны участницы по рег признаку)(межрег хар-ра объединяют страны различных регионов с равным экономич развитием)

Рег-«Европейский Банк реконструкции и развития»

Межрег- «Организация Экономического Сотрудничества и развития»

3 регламентирующие отдельные отрасли

4неформальные

ОПЕК-организация стран экспортеров нефти (США Россия и Китай не входят)

Полуформальные объединения – конъюнктурного типа, решают сиюминутные проблемы.

«Большая 7», «Большая 8».

Лондонский клуб-80е объединение банков кредиторов

Парижский клуб-1956 объединение стран кредиторов. (они определяют условия предоставления кредита)

Реструктуризация задолженности

- превращение краткосрочных задолж. в долгосрочные

-изменение %-ных ставок по кредиту

- списание части кредит обязательств

- выкуп евро облигаций

Ведущие международные организации СИСТЕМЫ ООН входят:

1 Учреждения и органы собственно ООН.

2 Специализированные орг-ции

3 Автономные орг-ции

ООН-создана 1945 инициатор США.

-Генеральная Ассамблея –высший орган

-Экосос-эк и соц совет осущ-щий координацию эк и соц деятельности в рамках ООН

-Совет безопасности - служит для обеспечения мира и безопасности в странах-членах.

-Совет по опеке - помогает реализации целей ЭКОСОСа

-Междунар суд - судебные разбирательства по искам резидентов (Гаагский суд)

-Секретариат

Спец учреждения системы ООН трудятся под эгидой ЭКОСОС наряду с Международным Торговым центром НТП и междунар. продовольственной пограммой.

МВФ - Международн Валютный Фонд

МБРР - Междунар Банк Реконструкции и Развития

МФК - Междунар Финансовая Корпорация

МАГИ - междунар агентство по гарантированию инвестиций

ВТО - всемирная торговая организация

МАГАТЭ

ВТО - всемирная туристическая орг.

В. 37 МВФ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 1944

Крупнейшая международн вал-фин орг-я, регулирующая проблему краткосрочной несбалансированности платежного баланса. Один из опорных столбов совр. вал системы, закрепляющий лидирующие позиции за США. Кредитование приносит прибыль.

Место пребывания - Вашингтон, число участников - выше 186. С 1992 Россия член МВФ

Особенности кредитования:

1 на краткосрочной основе до года (1,5-2)

2 принцип обусловленности. Кредит предоставляется при соблюдении страной определённых обязательств.

Обязательства: а)соблюдение бюджетной дисциплины

б)повышение %-ных ставок по кредиту выше уровня инфляции

в)принцип обусловленности

Кредитование предполагает предоставление МВФ свободно конвертируемую валюту в обмен на нац. валюту страны-должника и последующий выкуп этой нац валюты за свободно конверт валюту.

г)квота

Каждая страна-член МВФ имеет свою квоту в уставном капитале МВФ, в пределах до 25% этой квоты страна имеет право на получение кредита. Исходя из квоты страны определяется число голосов этой страны.

ЦЕЛИ МВФ:

1 развитие междунар. торговли

2 содействие в создании междунар. (или многосторонней J) системы расчетов

3 устранение валютных ограничений

4регулирование нестабильности валютных курсов

5 решение проблемы несбалансированного платежного баланса

МВФ оказывает деструктивное влияние на экономику страны

МВФ предоставляет кредиты всем, как развитым, так и слабо развитым странам.

СТРУКТУРА органов МВФ:

Совет управляющих, директорат, директор (не американец).

МБРР-1945, предоставляет кредиты на долгосрочной основе наиболее богатым странам

МАР 1960(международная ассоциация развития) кредиты менее благополучным странам

МФК 1956 малому бизнесу

МАГИ1988 (межд. агентсво по гарантированию инвестиций) приток инвестиций в развивающиеся страны

МЦУИС 1966 (межд. центр по урегулированию инвестиционных споров)

МБРР Вашингтон США свыше 180 гос-в. Страна член МБРР оплачивает 20% своей квоты, 18% из них в свободно конвертируемой валюте ,2% в своей валюте. Чтобы быть членом МБРР надо быть членом МВФ. С 1992-Россия.

Принцип обусловленности

1 приватизация

2 либерализация

3 ужесточение бюджетной дисциплины

4 структурные перестройки в образовании

КРЕДИТЫ:

1 целевые

2 программные (на осуществление структурных преобразований в экономике

СТРУКТУРА: совет управляющих, директорат, распорядителей и президент.

МБРР активно выпускает бумаги( второй источник прибыли)

Критерии:

1 Нац. доход на душу населения

2 уровень кредитоспособности страны.

В.38 Всемирный Банк

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам^[1].

В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различные структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на разных этапах понимались разные организации.

Вначале Всемирный банк ассоциировался с Международным банком реконструкции и развития, осуществлявшим финансовую поддержку в восстановлении после Второй мировой войны Западной Европы и Японии. Позднее в 1960 г. была создана Международная ассоциация развития, которая взяла на себя часть функций, связанных с политикой этого банка.

В настоящее время под Всемирным банком фактически понимают две организации:

Международный банк реконструкции и развития
Международная ассоциация развития

В разное время к ним присоединились созданные для решения задач Всемирного банка ещё три организации:

Все пять организаций входят в Группу организаций Всемирного банка и называются Группой Всемирного банка. В отдельных случаях под Всемирным банком по-прежнему понимается Международный банк реконструкции и развития, который до сих пор составляет основу деятельности Всемирного банка.

Цели и задачи

В настоящее время в соответствии с Декларацией тысячелетия Всемирный банк сосредоточил свою деятельность на достижение целей развития тысячелетия.^[6] В переходный период к третьему тысячелетию под эгидой ООН были сформулированы восемь целей, на достижение которых должны быть направлены усилия международных организаций. Цели развития тысячелетия должны быть достигнуты к 2015 году и включают в себя следующие:

ликвидация нищеты и голода;
обеспечение всеобщего начального образования;
поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин;
сокращение детской смертности;
улучшение охраны материнства;
борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
обеспечение устойчивого развития окружающей среды;
формирование глобального партнерства в целях развития.

Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный банк, используя механизм предоставления кредитов МБРР, кредитует страны со средним уровнем дохода по процентным ставкам, соответствующим уровню рынка этих стран. Другая финансовая организация Всемирного банка МАР кредитует страны с низким уровнем дохода по минимальным процентным ставкам или без процентов.

Всемирный банк и Россия

Осенью 1991 года Всемирный банк открыл своё временное представительство в Москве.

7 января 1992 года правительство Российской Федерации подало заявку на вступление в члены МВФ и Группы Всемирного банка. Россия стала членом этих организаций в июне 1992 года. В начале 1993 года банк открывает постоянное представительство в Москве, в котором в настоящее время работает около 70 человек, в основном — российских граждан.

В июне 1993 года банк организовал многостороннюю встречу в Париже для обсуждения наиболее приоритетных реформ в России и координации связанной с ними внешней помощи. Всего России для структурных преобразований по линии Всемирного банка было предоставлено кредитов на сумму свыше 13 млрд долл.^[17]

C 1 января 1995 по 1 июня 2005 года президентом Всемирного банка являлся Джеймс Д. Вулфенсон. Он впервые посетил Российскую Федерацию в октябре 1995 года и с тех пор каждый год посещал Россию с официальным визитом. с 1 июня 2005 года по 30 июня 2007 года Президентом Всемирного банка являлся Пол Вулфовиц, ушедший со своего поста в результате скандалов^[18], который также посещал Россию. С 30 июня 2007 года Президентом ВБ является Роберт Зелик.

В настоящее время Банк финансирует 25 проектов в России.^[19]

Осознавая ценность знаний и опыта местных специалистов Всемирный банк активно сотрудничает с ними в процессе реализации своих проектов. 80% сотрудников представительства Всемирного банка в Москве - национальные кадры. Как и в других странах Всемирный банк в рамках решаемых им задач большое внимание уделяет аналитической деятельности и консультациям.^[19]

Он регулярно публикует доклады об экономической ситуации в России^[20][21]. Кроме того, расположенные в Москве Центр обучения вопросам глобального развития и Центр общественной информации Банка помогают делиться опытом и знаниями с российскими партнерами.

В. 39. Евробанк реконструкции и развития

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, англ. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) — инвестиционный механизм, созданный в 1991 году 61 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 29 странах — от Центральной Европы до Центральной Азии.

Высший руководящий орган банка - Совет управляющих, в состав которого каждый акционер назначает своего управляющего, как правило, министра финансов. Профессиональное стратегическое управление осуществляет другой орган - Совет директоров (23 человека), который отвечает за руководство общей деятельностью и реализацию директивных документов ЕБРР. Президент ЕБРР осуществляет оперативное управление деятельностью банка согласно указаниям Совета директоров. Президент избирается Советом управляющих большинством голосов на 4 года и может быть переизбран на второй срок.

Организация возникла в период, когда в государствах Центральной и Восточной Европы менялся политический строй и страны бывшего советского блока нуждались в поддержке для создания нового частного сектора в условиях перехода к рыночной экономике.

ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, и помимо выделения своих средств привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций. Однако, хотя его акционерами и являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнерами.

Он осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с государственными компаниями в целях поддержки процессов приватизации и структурной реорганизации на них, а также совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР использует установившиеся у него тесные связи с правительствами стран региона в целях реализации курса на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Как и МБРР, ЕБРР привлекает средства за счет эмиссии облигаций. Особенностью операций ЕБРР является широкое привлечение средств в национальных валютах стран Восточной Европы, включая российский рубль.

Устав ЕБРР предусматривает его деятельность только в тех странах, которые привержены принципам "демократии". Забота об окружающей среде является составным элементом надежно работающей системы корпоративного управления и фигурирует во всех инвестиционных операциях ЕБРР.

Во всех своих инвестиционных операциях ЕБРР должен:

способствовать становлению в стране полноценной рыночной экономики, то есть обеспечивать эффект воздействия на процесс перехода;
брать на себя риски в целях оказания содействия частным инвесторам, но при этом не вытесняя их с рынка;
применять рациональные принципы ведения банковской деятельности.

С помощью своих инвестиций ЕБРР содействует:

проведению структурных и отраслевых реформ;
развитию конкуренции, приватизации и предпринимательства;
укреплению финансовых организаций и правовых систем;
развитию необходимой инфраструктуры для поддержки частного сектора;
внедрению надежно работающей системы корпоративного управления, в том числе и в целях решения природоохранных проблем.

Являясь катализатором перемен, ЕБРР:

стимулирует софинансирование и привлечение прямых иностранных инвестиций;
привлекает отечественный капитал;
оказывает техническое содействие.

Штаб квартира банка находится в Великобритании по адресу: One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom

ТЕМА: ТЕОРИИ МЭО И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Любая теория мировой экономики служит практическим целям. В частности, глобальные цели личного и общественного благосостояния (обеспечение экономического роста).

Эволюция теорий мировой экономики представлена:

1. Меркантилизм

2. Физиократизм

3. Теория абсолютных преимуществ

4. Теория относительного преимущества

5. Теория факторов производства и их взаимосвязи.

6. Парадокс Леонтьева.

Для достижения цели экономического развития необходимо оптимизировать свое участие в системе МЭО.

В. 40 МЕРКАНТИЛИЗМ – эволюционно возникла первой – 15-нач.18 века от итал. «мерканто» торговля. Основной постулат – «источником богатства выступают деньги (золото и серебро, а затем только золото), полученные в ходе торговых операций. В эпоху бимонетаризма было золото и серебро.

Монетаризм служил цели пополнение казны появляющихся централизованных государств – Франция, Италия, Испания. Расходы казны – на содержание армии, осуществление географических открытий, содержание пышного двора. Идей повышения благосостояния народа не было.

Принято выделять:

1. Ранний монетаризм – (15-16 вв., сама идея была не слишком прогрессивна, ограничивался вывоз золота и серебра из страны, иностранным купцам приписывалось торговать в строго определенных местах и там же реализовывать свою выручку. В итоге купцы отказывались торговать) Представители – Стаффорд, Скаруффи.

2. Поздний монетаризм - (17-нач.18 вв – более прогрессивна. В основе теория положительного сальдо торгового баланса – экспорт больше импорта. Гос-во поддерживает производство продукции обрабатывающей промышленности. Ограничивало экспорт сырья и импорт готовых изделий. Поддерживало экспорт готовых изделий (т.к.есть добавленная стоимость).

Это большой плюс, так как государство контролировало качество и ограничивало себестоимость продукции (контроль заработной платы). Закон «Против бродяжничества». Представители Ман, Кольбер и др.

Протекционизм отсюда.

В. 41 Физиокротизм

От слова «фюзис» - природа, «кратос» - власть.

2-я половина 18 века внесла много новшеств

Основоположники - Кёне (француз), Мерабо, Де Немур, и др., ближайшее окружение короля.

Постулат: источник богатства – труд связанный с землей.

1) Причины появления: - наглядность формирования чистого продукта (зерно собираемое с поля, частично идет на собственные потребности, формирование запасов (для семян) и для продажи. Оставшаяся часть зерна – чистый продукт).

Франция была сельскохозяйственной державой.

2) Кене ввел категории - первоначальные ежегодные авансы (синоним оборота капитала). Кене первым изучал понятие «капитал».

3) Кене ввел классовую теорию:

- производительный класс (фермеры);

- класс собственников;

- бесплодный класс (ремеслиники, торговцы, рабочие завода и т.д.).

4) Кене первым продемонстрировал экономический кругооборот

Производители: сырье – 2 млрд. ливров, продовольствие 2 млрд.

Собственники: 2 млрд. ливров от уплаты аренды

Бесплодный: 2 млрд.

Бесплодный класс приобретает на 1 млрд. – продовольствия, на 1 млрд. – сырья.

Чистый продукт – 2 млрд. ливров. Производственный класс из 3 потратил 1 млрд. ливров

5) Упрощение налогообложения.

6) Введение инноваций о свободной торговле, «дайте каждому заниматься своим делом». Принцип саморегуляции рынка. Не нужно чтобы государство вмешивалось в деятельность рынка

В. 42 Теория абсолютных преимуществ. Адам Смит

Постулат: - страны учавствуют в МЭО исходя их имеющихся абсолютных преимуществ, т.е. выгод, проистекающих из разницы в затратах на производство продукции в странах участницах международной торговли.

Пример: необходимо определить, по каким товарам абсолютное преимущество у Англии и Португалии.

Англия: 1 бар. Вина, 2 ярда сукна.

Португалия: 3 бар. Вина, 1 ярд сукна.

Для этого:

1) определить стоимость 1 бар. Вина в Англии и Португалии.

В Англии 1 бар. Вина = 2 ярда сукна, в Португалии 1 бар вина = 1/3 ярда сукна. Вывод: у Португалии абсолютное преимущество по вину.

2) определить стоимость 1 ярда сукна. В Англии 1 ярд сукна = ½ б. вина, в Португалии 1 ярд сукна = 3 б. вина. Вывод: у Англии абсолютное преимущество по сукну.

+ теории: - продукт свободной торговли;

- теория дает ответ, как страны учавствуют в международной торговли.

- теории: - рассматриваются 2 страны;

- теория является товаром, а не длительным развитием;

- не учитывает конкурентного преимущества;

- не учитывает мобильность факторов производства, транспортных издержек, дифференциации трудовых ресурсов;

- учитывает только труд.

В. 43 Теория относительных преимуществ. Давид Рекардо.

Постулат: страны участвуют в международной торговле, исходя их своим относительных преимуществ.

Относительные преимущества – выгоды, проистекающие из отношения разницы расходов на производство продукции в странах участницах международной торговли.

«Производи то, что получается производить дешевле чем у других, несмотря на других».

Англия: Вино – 120 человек, сукно 100 чел.

Португалия: Вино 80 чел., сукно 90 чел.

Задача: определить относительные преимущества Англии и Португалии. Для этого абстрагируем их друг от друга.

Если Англия откажется от производства вина, то сэкономит труд 20 рабочих. Вывод: Англия имеет преимущество на производство сукна (20 чел.)

Если Португалия откажется от производства сукна то сэкономит труд 10 рабочих.

Вывод: Португалия имеет преимущество по производству вина (10 чел.)

Условие задачи: считаем что у Англии и Португалии одинаковый уровень зарплат, если нет, то Англия имеет экономический эффект в 4 раза больше (если зарплата в Англии в 2 раза выше)

- теории: такие же, как и у учителя.

+ теории: определил, как участвовать в международной торговле странам, не имеющим абсолютного преимущества ни по одному товару.

- Реализация продукта свободной торговли.

В. 44 Теория факторов производства и их взаимодействия. Жан Батист Сей (1767-1832)

Ввел три фактора и доходы от этих факторов:

- труд – зарплата;

- земля – рента;

- капитал - % на капитал.

- теории: отрицал существования кризисов. Считал рынок механизмом саморегулирующимся.

Стоимость продовольствия зависит от полезности/ от спроса прямая зависимость/ от предложения.

В продолжении теории Сея была разработана теория факторов производства Хенже и Опи – теория взаимосвязи , как факторы влияют друг от друга.

Постулаты:

1.Страна должна вывозить ту продукцию, в производстве которой используются избыточные факторы производства, и ввозить ту продукцию для производства которой факторов недостаточно.

2. В ходе производства международной торговли происходит постепеноое выравнивание цен на факторы производства (земля/рента, % на капитал, труд-зарплата).

3. В условиях отсуствия ограничений для движения мобильных факторов производства (капитал и труда) международная торговля может быть заменена движением этих факторов производства.

С теорией Хенщера Олина тесно взаимосвязан В.парадокс Леонтьева.

В ходе исследований проведенных в послевоенные годы в отношении экспорта-ипморта США, Леонтьев пришел к выводам противоречащим Х.и О.

Поскольку в США избыточный фактор – капитал, а в странах в которых импортируют продукцию избыточный фактор – труд, то экспорт в США должен быть капиталоемким, а импорт – трудоемким. Но все наоборот, экспорт в США – трудоемкий (относительно более трудоемкий), импорт капиталоемкий. США в послевоенные годы вывозит свой капитал с целью удлинения жизни производства и с целью освоения новых сфер влияния.

В. 45. Парадокс Леонтьева

Парадокс Леонтьева (англ. Leontief's paradox) — наблюдение, опровергнувшее теорию Хекшера-Олина (Теория Хекшера-Олина (модель, теория соотношения факторов производства) — в экономике утверждение, в соответствии с которым страна экспортирует товар, для производства которого интенсивно используется ее относительно избыточный фактор производства, и импортирует товары, для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов производства.)

при анализе внешней торговли США за 1947 год. Разрешение парадокса Леонтьева состоит в том, что корректное исследование требует не двухфакторной, а многофакторной модели внешней торговли.

Леонтьев предположил, что доля капиталоёмких товаров в экспорте будет расти, а трудоёмких сокращаться. В действительности же при анализе торгового баланса США, доля трудоёмких товаров не сокращалась. В этом и состояла суть парадокса.

Разрешение парадокса Леонтьева состоит в том, что трудоёмкость товаров импортируемых США довольно велика, но цена труда в стоимости товара значительно ниже, чем в экспортных поставках США. Капиталоёмкость труда в США значительная, вместе с высокой производительностью труда это приводит к существенному влиянию цены труда в экспортных поставках. Нужно добавить, что доля трудоёмких поставок в экспорте США с 1947 года растёт опережающими темпами, подтверждая парадокс Леонтьева. Связанно это с ростом доли услуг, цены труда и структуры экономики США (по данным Министерства труда США, на февраль 2007 года в промышленном секторе занято 22,475 млн человек из 137,410 млн занятых в несельскохозяйственном секторе). Это приводит к росту трудоёмкости всей американской экономики, не исключая и экспорта.

Большая часть импорта США потребительская, об этом говорит и высокий дефицит (более 130 млрд долларов в 2006) в торговле с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Общий импорт в США составил в 2006 году 2831 млрд долларов, при этом более 2,5 триллионов приходится на товарно-сырьевой импорт. Цены товарного импорта в среднем (за исключением сырья) увеличиваются медленнее роста внутренних цен США (в феврале 2007 года внутренние цены выросли на 0,4 %, цены не сырьевого импорта снизились на 0,1 %), что обусловлено высоким потенциалом трудовых рынков стран поставщиков. Такая ситуация приводит к росту капиталоёмкости Американской промышленности и снижению инфляции. До 1971 года (года отмены привязки доллара к золоту) масштабный импорт в США был связан с оттоком золота из резервов ФРС (страны-импортёры меняли доллары на золото), это приводило к росту инфляции и тормозило развитие экономики из-за высокой стоимости кредита, и за счёт необходимости производства многих товаров на территории США с высокой занятостью местной рабочей силы и низкой капиталоёмкостью продукции. Ямайская валютная система — с 1976 года, нетоварных денег (ничем не обеспеченных, гарантированных лишь законом) позволила США, комфортно наращивать дефицит торгового баланса (с 1975 года нарастающее дефицитный — с 9 миллиардов в 1976 году до 835 миллиардов долларов в 2006 году) без инфляции и с высоким ростом благосостояния населения (за счёт низкой стоимости потребительских товаров к цене труда в США).

В. 46 Теория конкурентных преимуществ наций.

М. Портер ввел понятие «конкурентность»: - отрасли, - товара, -предприятий.

Какие-то стратегии:

- издержки производства товара;

- на основе качества;

- дифференциации;

Нельзя усидеть на 2-х стульях: качественно и дешево не бывает.